Агентство Cbonds объявило победителей в номинациях Cbonds Awards – 2017. Вручение традиционных рыночных наград состоялось 8 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине в честь закрытия XV Российского облигационного конгресса. В этом году награды вручались в 27 номинациях.  

Первое место за лучшую аналитику по рынку облигаций досталось ВТБ Капиталу. На втором месте Райффайзенбанк, третью награду участники рынка присудили аналитической команде РОСБАНКа.  

За лучшую аналитику по макроэкономике победа досталась Райффайзенбанку. Второе место – Банку Санкт-Петербург. Третье – ГК РЕГИОН.  

Лучшими сейлзами на рынке облигаций в этом году стали сотрудники Газпромбанка. Команда ВТБ Капитала опустилась на вторую строчку после лидирования в этой позиции на протяжении нескольких лет. Третье место досталось команде Совкомбанка.   

Лучшим инвестиционным банком по работе с I эшелоном заемщиков признан Газпромбанк, на второе место участники опроса поставили ВТБ Капитал, на третье – Sberbank CIB.  

В номинации «Лучший инвестиционный банк по работе со II-III эшелоном заемщиков» лидером стал Совкомбанк. Серебро досталось ГК РЕГИОН, бронза – БКС.  

Победителем в номинации «Лучший российский инвестиционный банк на рынке еврооблигаций» стал ВТБ Капитал, за ним следуют Газпромбанк и Sberbank CIB.   

Лучшим инвестбанком на рынке субъектов РФ и муниципальных образований второй год подряд становится Совкомбанк, ВТБ Капитал снова второй, третье место в этом году заслужил Sberbank CIB.

Самые выдающиеся результаты в работе с фининститутами, по мнению участников рынка, в 2017 году показала команда Sberbank CIB, на втором месте в этой номинации Газпромбанк, на третьем – команда Россельхозбанка.  

В работе с нефинансовым сектором лучше всех себя проявил ВТБ Капитал, у Газпромбанка второе место, у БКС – третье. Лучший трейдинг на рынке облигаций второй год подряд показала команда Газпромбанка, серебро взял ВТБ Капитал, ГК РЕГИОН стала третьей.  

Лучшим телефонным брокером стали компании BGC, ADIX, Traditions (первое, второе и третье места соответственно).  
В номинации «Лучший брокеридж на рынке облигаций» команда ГК РЕГИОН первая, на втором месте оказался Газпромбанк, на третьем – ИК Велес Капитал.  

Лучшим институциональным инвестором на рынке облигаций стала компания ТрансфинГрупп.  

Золото в номинации «Лучшая юридическая фирма на рынке облигаций» получила компания LECAP, серебро – «Линия права», бронзовым призером стала компания Baker & McKenzie.  

Компания БКС получила больше всего голосов в номинации «Прорыв года».   

Дебютом года стал telegram-канал MACRO MARKETS INSIDE.   

Эмитентом года рынок признал компанию ГТЛК.   

Одной из самых интересных сделок первичного размещения корпоративных облигаций участники голосования посчитали выпуск Концерна «Калашников» серии БО-П01 на 3 млрд рублей. Организатором размещения является Банк РОССИЯ. Вторая лучшая сделка у компании ФСК ЕЭС – выпуск облигаций серии БО-01 на 9 млрд рублей. Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB.  

Среди первичных размещений субфедеральных/муниципальных облигаций лучшим стал выпуск Ярославской области серии 35015 на 10 млрд рублей, который организовали ВТБ Капитал и Совкомбанк.  

На рынке секьюритизации лучшей стала сделка Ипотечного агента Возрождение 5 на 3.4 млрд рублей. Организовал выпуск ВТБ Капитал.   

В номинации за лучшее размещение еврооблигаций рынок проголосовал за РУСАЛ Плс, 5.3% 3may2023 на 5 млн долларов. Эту сделку организовали Citigroup, Credit Suisse, Газпромбанк, JP Morgan, «Ренессанс Капитал», Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Совкомбанк.  

Лучшей сделкой high-yield стала эмиссия компании Обувьрус серии БО-01 на 1.5 млрд рублей. Организатор размещения – БКС.  

Награду в номинации «Лучшая сделка иностранного эмитента» получила эмиссия КТЖ Финанс серии 01 на 15 млрд рублей. Выпуск организован компаниями ГК РЕГИОН, «Ренессанс Капитал» и «Халык Финанс».  

Эмиссия РусГидро, 8.125%, 28sep2022 на 20 млрд рублей стала лучшей сделкой в рублях на международном рынке. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, JP Morgan, Sberbank CIB.   

Инновацией года участники голосования посчитали эмиссию департамента финансов Ямало-Ненецкого АО серии 35003 на 1 млрд рублей. Организаторами размещения стали Газпромбанк и Запсибкомбанк.  

Возвращением года, по мнению рынка, стал успешно размещенный в объеме 30 млрд рублей выпуск Санкт-Петербурга серии 35001. Организовали сделку ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB.  

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года. В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, sales, trading, лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшую сделку первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков. Кроме командных номинаций, предусмотрена и персональная награда – лучшему аналитику по fixed income. В разные годы номинантами Cbonds Awards становились представители крупнейших IB-команд на российском рынке: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, ГК «Регион», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, ФК «Открытие» и другие.