XVI Российский облигационный конгресс

Cbonds вручил награды победителям в номинациях Cbonds Awards – 2018

В пятницу Cbonds объявил победителей в номинациях Cbonds Awards – 2018. Вручение наград традиционно состоялось 7 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине в честь закрытия XVI Российского облигационного конгресса. В этом году награды вручались в 20 номинациях. 

Первое место за лучшую аналитику по рынку облигаций досталось РОСБАНКу. На втором месте Банк УРАЛСИБ, третью награду участники рынка присудили аналитической команде BCS Global Markets. 

За лучшую аналитику по макроэкономике победа досталась Райффайзенбанку. Второе место – Открытие Брокер. Третье – Альфа-Банк. 

Лучшими сейлзами на рынке облигаций снова стали сотрудники Газпромбанка. Так же, как и в прошлом году, команда ВТБ Капитала заняла вторую строчку, а третье место досталось команде Совкомбанка. 

Лучшим инвестиционным банком по работе с I эшелоном заемщиков признан Газпромбанк, на второе место участники опроса поставили Sberbank CIB, на третье – ВТБ Капитал. 

В номинации «Лучший инвестиционный банк по работе со II-III эшелоном заемщиков» лидером стал BCS Global Markets. Серебро досталось Совкомбанку, бронза – БК РЕГИОН. 

Победителем в номинации «Лучший российский инвестиционный банк на рынке еврооблигаций» второй год подряд стал ВТБ Капитал, за ним следуют Газпромбанк и Sberbank CIB. 

Лучшим инвестбанком на рынке субъектов РФ и муниципальных образований стал Совкомбанк, Sberbank CIB поднялся на второе место, бронзу в этом году получил ВТБ Капитал.  

Самые выдающиеся результаты в работе с фининститутами, по мнению участников рынка, в 2018 году снова показала команда Sberbank CIB, на втором месте в этой номинации Россельхозбанк, на третьем – команда БК РЕГИОН. 

В работе с нефинансовым сектором лучше всех себя проявил Газпромбанк, у БК РЕГИОН второе место, у Sberbank CIB – третье. 

В новой номинации 2018 года – Лучший организатор сделок high-yield – первое место у ИФК «Солид», второе – у BCS Global Markets, третье место досталось компании «Септем Капитал».  

Лучший трейдинг на рынке облигаций традиционно показала команда Газпромбанка, серебро снова взял ВТБ Капитал, третье место в этом году заняла компания Credit Suisse. 

Лучшим инвестором на рынке облигаций снова стали Трансфингруп. 

Золото в номинации «Лучшая юридическая фирма на рынке облигаций» получила компания LECAP, серебро – Clifford Chance, бронзовым призером стала компания Baker & McKenzie. 

Эмитентом года рынок признал Газпром. 

Одной из самых интересных сделок первичного размещения корпоративных облигаций участники голосования посчитали выпуск Роснефти серии 002Р-05 на 20 млрд рублей. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, БК РЕГИОН, Sberbank CIB. 

Среди первичных размещений субфедеральных/муниципальных облигаций лучшим стал выпуск Красноярского края серии 35015, который организовали Совкомбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB. 

В номинации за лучшее размещение еврооблигаций рынок проголосовал за РусГидро, 7.4% 15feb2021, RUB на 20 млрд рублей. Эту сделку организовали JP Morgan, Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB.  

Лучшей сделкой high-yield стал дебютный выпуск компании «Легенда» серии 001Р-01 на 2 млрд рублей. Организаторы размещения – Альфа-Банк, BCS Global Markets и ИФК «Солид». 

Прорывом года участники голосования посчитали Московский кредитный банк. 

Дебют года – успешно размещенный в объеме 8 млрд рублей выпуск Башкирской содовой компании серии 001Р-01. Организовали сделку Газпромбанк и РОСБАНК.  

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года. В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, sales, trading, лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшую сделку первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков. В разные годы номинантами Cbonds Awards становились представители крупнейших IB-команд на российском рынке: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, ГК «Регион», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, ФК «Открытие» и другие.