X конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ»

3 октября 2019 г.
Москва
Москва Марриотт Отель Новый Арбат (Новый Арбат, д.32)

Спикеры

Арсенова Людмила
управляющий директор, департамент рынков капитала, ВБРР
Людмила присоединилась к команде Департамента рынков капитала ВБРР в 2018 году в качестве Управляющего директора. Людмила отвечает за развитие нового для банка направления синдицированного кредитования...
Людмила присоединилась к команде Департамента рынков капитала ВБРР в 2018 году в качестве Управляющего директора. Людмила отвечает за развитие нового для банка направления синдицированного кредитования и структурированного финансирования для корпоративных заемщиков. Ранее более 10 лет работала в Росбанке (группа Société Générale), где занималась организацией, структурированием и синдицированием кредитов, а также развитием долгосрочных отношений с крупнейшими компаниями России и стран СНГ. Обладает успешным опытом организации и синдицирования кредитов по российскому и иностранному праву в различных юрисдикциях с фокусом на сделках предэкспортного финансирования, финансирования трансграничных предоплат по экспортным контрактам и других видах сделок, обеспеченных залогом биржевых товаров. Имеет диплом Финансового университета, Университета Jean Moulin Lyon 3 (Лион, Франция), кандидат экономических наук.
Барболин Владимир
партнер, Better Chance
Владимир Барболин специализируется на международном финансировании. Он обладает значительным опытом работы по сопровождению сделок в сфере предэкспортного финансирования, синдицированного кредитования, банкротства и реструктуризации, обеспеченного...
Владимир Барболин специализируется на международном финансировании. Он обладает значительным опытом работы по сопровождению сделок в сфере предэкспортного финансирования, синдицированного кредитования, банкротства и реструктуризации, обеспеченного и необеспеченного кредитования, финансирования недвижимости и структурированного финансирования. Специализируется в банковском секторе, недвижимости, металлургии, а также нефтегазовой отрасли.
Валиуллина Резеда
руководитель Управления синдицированного кредитования и финансовых решений, Совкомбанк
Резеда присоединилась к команде Департамента структурных продуктов и финансовых решений Совкомбанка в 2017 году. Возглавляет новое направление синдицированного кредитования и структурированного финансирования для корпоративных клиентов...
Резеда присоединилась к команде Департамента структурных продуктов и финансовых решений Совкомбанка в 2017 году. Возглавляет новое направление синдицированного кредитования и структурированного финансирования для корпоративных клиентов и финансовых институтов. Резеда обладает многолетним опытом организации финансирования по российскому и иностранному праву. До присоединения к команде Совкомбанка 5 лет работала в дочернем банке China Construction Bank в России, где отвечала за синдицированное кредитование крупнейших компаний России и СНГ, а также за развитие взаимоотношений с корпоративными клиентами и финансовыми институтами. С 2007-2012 занималась организацией, структурированием и синдицированием кредитов для финансовых институтов РФ и СНГ в Банке ВестЛБ Восток (дочернем банке немецкой банковской группы WestLB AG).
Гаевский Евгений
начальник отдела синдицированных кредитов в странах CEE, ING Bank (London Branch)
Евгений занимается организацией синдицированных кредитов в Центральной и Восточной Европе, и специализируется на кредитах заемщикам из стран СНГ. До прихода в ИНГ, он занимал различные...
Евгений занимается организацией синдицированных кредитов в Центральной и Восточной Европе, и специализируется на кредитах заемщикам из стран СНГ. До прихода в ИНГ, он занимал различные позиции в департаментах структурированного финансирования в Moscow Narodny Bank/ВТБ Капитал (Лондон) в 2003 – 2011 и занимался организацией, структурированием и синдицированием различных видов кредитов для Российских корпоративным заемщиков. В 1995-2003 Евгений работал в AIG Investment Bank, Москва (корпоративные финансы) и Моснарбанке, Москва (структурированное финансирование и корпоративное кредитование). В 1999 Евгений закончил Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации и продолжил обучение в London Business School в 2004-2005 гг.
Горчаков Игорь
партнер, соруководитель российской банковской практики, Allen & Overy
Игорь является партнером и соруководителем российской банковской практики международной юридической фирмы Allen & Overy. Он специализируется на консультировании по различным аспектам кредитования и финансирования, включая...
Игорь является партнером и соруководителем российской банковской практики международной юридической фирмы Allen & Overy. Он специализируется на консультировании по различным аспектам кредитования и финансирования, включая банковское кредитование, проектное финансирование, финансирование операций с недвижимым имуществом, секьюритизации, операций с производными ценными бумагами (деривативами) и регулирования банковской деятельности, а также имеет опыт юридического сопровождения операций на международных рынках капитала и сделок по слиянию и поглощению. Кроме того, Игорь представляет интересы клиентов в судах. Международные и российские юридические справочники Chambers and Partners, Legal 500, IFLR1000 и Право.ru-300 признают Игоря ведущим специалистом по банковскому и финансовому праву в России. Игорь также признан одним из лучших юристов в области банковского и финансового права, рынков капитала, корпоративного права, разрешения споров, проектов и проектного финансирования в рейтинге Best Lawyers по России.
Данелия Кетеван
директор, Офис синдицированного и структурированного финансирования Департамент кредитных операций, РОСБАНК
До присоединения к команде Росбанка Кетеван 15 лет работала в команде инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка. Обладает многолетним опытом организации финансирования для корпоративных клиентов и финансовых институтов...
До присоединения к команде Росбанка Кетеван 15 лет работала в команде инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка. Обладает многолетним опытом организации финансирования для корпоративных клиентов и финансовых институтов как в формате международных сделок, так и внутрироссийских синдицированных кредитов. До Райффайзенбанка занимала различные позиции в российских банках, в сферу её ответственности входили международное фондирования (синдицированные кредиты, еврооблигации, взаимодействие с иностранными банками и международными институтами развития), создание и развитие сети зарубежных дочерних банков и представительств. Выпускница Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова.
Иванов Олег
советник председателя совета, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам, Ассоциация банков России
Вице-президент Ассоциации региональных банков России, Член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Родился 8 октября 1968 года в г. Даугавпилс Латвийской ССР. Вице-президент Ассоциации региональных...
Вице-президент Ассоциации региональных банков России, Член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Родился 8 октября 1968 года в г. Даугавпилс Латвийской ССР. Вице-президент Ассоциации региональных банков России, Входит в Совет Института банковского права Московской государственной юридической Академии (МГЮА) Член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, Включен в состав Комитета по стратегическому планированию Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), Член Экспертно-аналитического совета при Агентстве по страхованию вкладов, Член редакционного совета журнала «Банковское дело». В качестве эксперта принимал участие в разработке федеральных законов «О кредитных историях», «Об ипотечных ценных бумагах», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», «О переводном и простом векселе», «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», «Об инвестиционных фондах», Бюджетного кодекса РФ, а также проектов федеральных законов «О секьюритизации», «О потребительском кредитовании», «О двойных и простых складских свидетельствах», «Об инсайдерской информации», поправок в законы «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке», «О страховании вкладов граждан в банках Российской Федерации», «О рынке ценных бумаг», поправок в налоговое законодательство и др. Осуществлял научное редактирование и перевел на русский язык и монографии Г. Райнера «Деривативы и право» (нем.), П. Бэра «Секьюритизация активов» (нем.), Ж.-Ж. де Вриз Роббе и др. «Секьюритизация и право» (анг.), Э. Дэвидсона и др. «Секьюритизация ипотеки» (анг.), Х. Вебера «Обеспечение обязательств» (нем.) Автор нескольких учебных пособий по рынку ценных бумаг, научных исследований по вопросам кредитования малого бизнеса, регулирования инсайдерской торговли, надзора на финансовом рынке, обеспечения исполнения обязательств (залогового права), десятков публикаций и научных статей по тематике финансового и банковского рынка и их правового регулирования. Имеет два высших образования – юридическое и инженерно-техническое 2005 – 2009 гг. Московская государственная юридическая академия (МГЮА), специальность «Юриспруденция» 1985 – 1991 гг. Московский инженерно-физический институт (МИФИ), специальность «Теоретическая ядерная физика» 2007 г. Болдерский институт финансов, программа CGAP «Микрофинансирование» 1996 г. Нью-Йоркский институт финансов, курс «Новые выпуски ценных бумаг» Владеет английским и немецким языками
Кирияк Владислав
директор департамента синдицированного кредитования, UniCredit Bank AG
Владислав Кирияк работает директором в команде UniCredit Loan Syndicate CEEMEA. Он отвечает за создание, структурирование и исполнение синдицированных кредитных операций для клиентов UniCredit Group, уделяя...
Владислав Кирияк работает директором в команде UniCredit Loan Syndicate CEEMEA. Он отвечает за создание, структурирование и исполнение синдицированных кредитных операций для клиентов UniCredit Group, уделяя особое внимание сделкам с корпоративными и финансовыми учреждениями, а также финансируемые спонсорами в регионе CEEMEA. Владислав присоединился к UniCredit в 2011 году как директор отдела покрытия рынка и торговли и отвечал за все первичные и вторичные транзакции в странах ЦВЕ/СНГ. Ранее Владислав работал в команде «Кредит Синдикация» в ЕБРР в Лондоне в течение 8 лет, где он отвечал за структурирование и организацию синдицированных кредитов для финансовых учреждений и телекоммуникационных компаний во всех странах операций ЕБРР и корпоративных клиентов в России, Украине, Хорватии и Центральной Европе. С более чем 12-летним опытом работы и более чем 100 кредитными сделками от имени заемщиков из CEEMEA Владислав разработал углубленное понимание региона и установил прочные отношения с местными банками и региональными игроками, а также с международными банками, действующими в регионе.
Клёнов Виталий
директор департамента синдицированного кредитования и структурных продуктов, РОСБАНК
Работает в Группе Societe Generale с 2000 года, где до текущей деятельности возглавлял направление DCM в БСЖВ и курировал крупнейших европейских клиентов Банка. До прихода...
Работает в Группе Societe Generale с 2000 года, где до текущей деятельности возглавлял направление DCM в БСЖВ и курировал крупнейших европейских клиентов Банка. До прихода в Societe Generale работал в московском офисе BNP-Dresdner Bank и занимался структурным финансированием в Инкомбанке. Обладает 21-летним опытом работы на финансовых рынках. Выпускник Финансовой Академии, ИМЭМО РАН и Ecole Nationale d’Assurances (Париж).
Корсун Юрий
заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления ВЭБ.РФ, ВЭБ.РФ
С апреля 2018 года занимает должность заместителя Председателя ВЭБ.РФ, отвечая за проектное финансирование, инфраструктурное финансирование и синдицированное кредитование Во Внешэкономбанк пришел из команды Сбербанка, к которой...
С апреля 2018 года занимает должность заместителя Председателя ВЭБ.РФ, отвечая за проектное финансирование, инфраструктурное финансирование и синдицированное кредитование Во Внешэкономбанк пришел из команды Сбербанка, к которой присоединился в 2009 года, с главной задачей запустить синдицированное кредитование, как новый продукт в банке. За свою карьеру в Сбербанке Юрий в разное время отвечал за разные направления бизнеса Корпоративно-инвестиционного блока прежде всего за синдицированное кредитование, структурное и инфраструктурное финансирование, управление портфелем облигаций до погашения. До Сбербанка Юрий более 10 лет работал в международных и российских банках. Свою банковскую карьеру он начал в Ситибанке, как клиентский менеджер. В дальнейшем занял должность корпоративного директора – руководителя энергетического отдела кредитного департамента АБН-АМРО банка. Он отвечал за весь портфель банка в таких отраслях как нефтегаз, металлургия, добыча полезных ископаемых и электроэнергетика. C 2007 по конец 2009 года Юрий возглавлял Управление структурного финансирования Альфа-банка, отвечая за портфель структурных и синдицированных сделок. Юрий является сопредседателем комитета по инвестиционным банковским продуктам при Ассоциации банков России. Юрий был одним из инициаторов появления на российском рынке стандартного договора синдицированного кредита в российском праве и закона о синдицированном кредитовании. Юрий имеет диплом о высшем образовании от Ленинградского государственного университета и степень магистра (Master of Business Administration) от университета Тулейн (Tulane University, A.B. Freeman School of Business, New Orleans, USA).
Леонов Денис
руководитель департамента рынков долгового капитала, БКС КИБ
Присоединился к команде БКС в 2021 году. До этого работал в банк "Открытие", Райффайзенбанке и в Связь-Банке, где занимался организацией облигационных займов и синдицированных кредитов...
Присоединился к команде БКС в 2021 году. До этого работал в банк "Открытие", Райффайзенбанке и в Связь-Банке, где занимался организацией облигационных займов и синдицированных кредитов для широкого круга эмитентов и заемщиков России и стран СНГ, в том числе X5 Retail Group, Почта России, Росморпорт, ВымпелКом, Tele2 и др. Выпускник НИУ ВШЭ.
Лялин Сергей
Основатель, Cbonds
Сергей Лялин окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет, экономический факультет (диплом «экономист-математик»). Также получил образование в Стокгольмском Университете по программе Baltic Sea Management Academy (диплом MSBA). Имеет...
Сергей Лялин окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет, экономический факультет (диплом «экономист-математик»). Также получил образование в Стокгольмском Университете по программе Baltic Sea Management Academy (диплом MSBA). Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Работать на рынке ценных бумаг начал в 1995 году аналитиком по облигациям в ИК «Девиз». С 1997 года – в ИК «Энергокапитал» (менеджер по работе с клиентами, затем начальник отдела маркетинговых исследований). В 2000 году организовал Интернет-портал Cbonds.Ru. С 2001 года – генеральный директор ООО «Сбондс.ру». Под руководством Сергея Лялина информационное агентство Cbonds стало лидирующим информационным ресурсом по рынку облигации России и стран СНГ. С 2006 – издатель журнала Cbonds Review, в 2006-2007 главный редактор журнала. Автор книги «Корпоративные облигации: мировой опыт и российские перспективы» (2001), ряда статей по рынку ценных бумаг.
Михайлов Александр
генеральный директор, председатель правления, ЛК Европлан
До прихода в Европлан приобрел опыт работы в многопрофильном коммерческом банке и международной автомобильной компании. Александр Михайлов присоединился к команде Европлана в 2001 г. в...
До прихода в Европлан приобрел опыт работы в многопрофильном коммерческом банке и международной автомобильной компании. Александр Михайлов присоединился к команде Европлана в 2001 г. в качестве кредитного эксперта. С тех пор он строил и выполнял в компании различные функции: от продаж до маркетинга и развития бизнеса. В феврале 2016 года был назначен президентом (позже генеральным директором) и председателем правления ПАО «Европлан». 30 июня 2017 г. вступил в должность генерального директора АО «ЛК «Европлан». За 6 лет (2016-2021 гг.) было передано в лизинг имущество стоимостью в 2,3 раза больше, чем суммарно за все предыдущие 16 лет (567 млрд руб. в 2016-2021 гг., в сравнении с 246 млрд руб. за 2000-2015 гг.) На начало 2022 года лизинговый портфель превысил 144 млрд руб.; за последние 6 лет (2016-2021 гг.) был обеспечен его рост с совокупным годовым темпом (CAGR) 33%, что примерно в 1,5 раза быстрее чем за предшествующие 6 лет (2009-2015 гг.) За последние 6 лет было заработано 28,4 млрд руб. чистой прибыли, что в 2,6 раза больше чем суммарно за предыдущие 16 лет. 14,3 млрд рублей выплачено акционеру в форме дивидендов и капитала. Создана значительная акционерная стоимость: оценка бизнеса Европлан наращена с 13 млрд руб. на начало 2016 г. до более чем 60 млрд руб. по отчетам оценщиков в декабре 2021 г. Количество клиентов выросло более чем в 2 раза и достигло 124 тыс. компаний и предпринимателей, существенно повысилась их удовлетворенность и готовность рекомендовать Европлан как лизингодателя: показатель NPS в 2021 году достиг рекорда 81%, что в 1,2 раза выше значения в 2015 году. Благодаря развитию корпоративной культуры компании, основанной на принципах меритократии, стремления к достижению результатов и постоянного развития, удовлетворенность персонала и готовность рекомендовать Европлан как работодателя значительно выросли, а eNPS был наращён в 1,4 раза. Количество предлагаемых клиентам полезных автомобильных услуг, таких как регистрация, техническое обслуживание, выкуп автомобилей и др., выросло с 4-х в 2015 до более чем 30-ти в 2021 году. Доля чистых доходов от сервисов и прочих непроцентных доходов в чистом процентном доходе компании выросла до рекордных 62% в 2021 г. с 34% в 2015 г. Достигнуты впечатляющие результаты в автоматизации и цифровизации бизнес-процессов благодаря применению гибких (agile) методов в управлении и ИТ-разработке; доля клиентов, использующих электронный документооборот выросла с 0% до ~40%. Более чем в 10 раз больше привлечено нового финансирования (с ~7 млрд руб. в 2015 году до более 80 млрд руб. в 2021 году), при этом значительно повышена диверсификация (количество кредиторов в кредитном портфеле выросло с 4 до 15, кратно увеличено количество розничных и институциональных инвесторов в облигации компании). Улучшен рейтинг от международных рейтинговых агентств с BB- (Fitch) в 2015 году до Ba1 (Moody's) в 2022 году. Является вице-президентом и входит в состав Совета Объединенной Лизинговой Ассоциации.
Петрачков Александр
директор, департамент структурированного финансирования, Credit Agricole CIB
Рубинштейн Марк
Управляющий директор, Дирекция инвестиционного бизнеса, Ак Барс Банк
До прихода в Ак Барс Банк Марк работал в Банке Открытие, где курировал развитие сотрудничества с финансовыми институтами России и стран СНГ. В послужном списке Марка...
До прихода в Ак Барс Банк Марк работал в Банке Открытие, где курировал развитие сотрудничества с финансовыми институтами России и стран СНГ. В послужном списке Марка за время работы в Открытии инициация, структурирование и организация ряда крупнейших сделок по привлечению синдицированного финансирования для банков Республики Беларусь и Республики Казахстан. До прихода в Открытие Марк входил в совет директоров и возглавлял Дирекцию корпоративного бизнеса в японско-российском банке - ЯР-Банке (сейчас ЭсБиАй Банк). С 2007 по 2012 год возглавлял аналитический департамента ИФК Метрополь и одновременно был старшим аналитиком по банковскому и финансовому сектору, а также рыночной стратегии. До присоединения к ИФК Метрополь работал в Нью-Йорке в корпоративном банкинге и на рынках капитала. В Ак Барсе Марк курирует работу направления DCM и направления по работе с финансовыми институтами, реализовывая полную линейку классических и инвест-банковских продуктов Ак Барс Банка. Марк получил степень MBA в бизнес-школе Bernard M. Baruch в Нью-Йорке и степень бакалавра со специализацией “финансы и инвестиции” в City University of New York.
Тарасов Алексей
руководитель департамента корпоративного бизнеса, Чайна Констракшн Банк (Россия)
Алексей Тарасов является руководителем Департамента корпоративного бизнеса «Чайна Констракшн Банк». В сферу его ответственности входит развитие взаимоотношений с корпоративными клиентами и финансовыми институтами, торговое финансирование,...
Алексей Тарасов является руководителем Департамента корпоративного бизнеса «Чайна Констракшн Банк». В сферу его ответственности входит развитие взаимоотношений с корпоративными клиентами и финансовыми институтами, торговое финансирование, синдицированное и проектное финансирование. Стратегия банка на рынке синдицированного кредитования включает участие в крупнейших сделках по привлечению финансирования ведущими российскими корпорациями. До присоединения к команде «Чайна Констракшн Банк», Алексей руководил Управлением синдицированного финансирования ВЭБа. Его опыт работы включает реализацию сделок в Structured Acquisition Finance в Амстердамском офисе ING и в Corporate Finance в московском офисе Citigroup. Алексей также занимался организацией сделок в Департаменте синдицированного и структурированного финансирования Росбанка (Societe Generale Group). Имеет степень Executive MBA Антверпенской школы менеджмента и квалификацию по корпоративным финансам Лондонской бизнес школы, кандидат экономических наук.
Турецкий Михаил
управляющий партнер московского офиса, Latham & Watkins
Михаил Турецкий является управляющим партнером московского офиса международной юридической фирмы «Лэйтам энд Уоткинс, ЛЛП». Г-н Турецкий также возглавляет банковскую практику московского офиса фирмы. Г-н Турецкий...
Михаил Турецкий является управляющим партнером московского офиса международной юридической фирмы «Лэйтам энд Уоткинс, ЛЛП». Г-н Турецкий также возглавляет банковскую практику московского офиса фирмы. Г-н Турецкий специализируется на сделках по финансированию, включая проектное финансирование, на сделках по структурному финансированию и финансовой реструктуризации, а также на сделках, осуществляемых на рынках заемного и акционерного капитала. Г-н Турецкий квалифицирован в области российского права и является обладателем британского диплома магистра международного права.
Чиркизьянов Алексей
Руководитель управления, Ак Барс Банк
Шануренков Денис
управляющий директор, ВЭБ.РФ
For the past seven years Mr. Shanurenkov has held several senior positions in banking. Prior to joining Sberbank in 2010, he headed Structured Loan Products...
For the past seven years Mr. Shanurenkov has held several senior positions in banking. Prior to joining Sberbank in 2010, he headed Structured Loan Products Department at Alfa-Bank, where he focused on origination of syndicated loans for large corporate clients, project finance and complex structured loans. Prior to joining Alfa-Bank, Mr. Shanurenkov worked as Deputy Head of Syndicated Lending and Bonded Loans at Commerzbank. He participated in building of syndicated lending team at Alfa-Bank, and was actively involved in syndicated loans virtually in all industries in the Russian market.