Объявлены победители Cbonds Awards – 2021

Cbonds наградил победителей в номинациях Cbonds Awards – 2021. Вручение наград традиционно состоялось в рамках XIX Российского облигационного конгресса в Санкт- Петербурге. В этом году награды вручались в 28 номинациях. 

Лучшими сейлзами на рынке облигаций традиционно признаны представители Газпромбанка. Вторую строчку занял ВТБ Капитал, третью – команда Совкомбанка. 

Лидерами в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций» признаны Открытие Брокер, Синара Инвестиционный банк и Газпромбанк. 

Лучшей юридической фирмой на рынке облигаций стала компания LECAP, второе место заняло АБ ЕПАМ, третье –Linklaters. 

Лучшим представителем владельцев облигаций признана компания Legal Capital Investor Services. 

Лучшей сделкой первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций, по мнению участников голосования, стал выпуск Москвы серии 74. Организаторами размещения выступили BCS Global markets, Sber CIB, Альфа-Банк, БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, РОСБАНК, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк. 

В номинации «Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций» победителем стал признан выпуск еврооблигаций Московского кредитного банка в евро с погашением в январе 2026 года (Московский кредитный банк, 3.1% 21jan2026, EUR), который организовали Citigroup, Emirates NBD, JP Morgan, Renaissance Capital, Societe Generale, Sova Capital, БК Регион и Совкомбанк. 

Лучшей сделкой первичного размещения в банковском секторе стал выпуск Совкомбанка серии БО-П04 на 10 млрд рублей. Организаторами выступили BCS Global markets, Sber CIB, БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, ИБ Синара и сам Совкомбанк. 

Лучшим в номинации «Инновация года» стал выпуск ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-31 на 50 млрд рублей. Это первый в истории выпуск корпоративного заемщика с переменным купоном с привязкой к RUONIA. Организаторами выступили БК Регион, ВБРР, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк. Со-организаторами выступили ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк. 

Согласно мнению участников голосования, лучшей сделкой первичного размещения в нефинансовом секторе этого года признан дебютный выпуск геологического холдинга «Росгеология» серии 01 на 6 млрд рублей, единственным организатором которого выступил Совкомбанк. 

Лучшей сделкой первичного размещения лизинговой компании по итогам голосования стал выпуск ГТЛК серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей. Эту сделку организовали БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Со-организатором выступил АКБ Пересвет. 

Лучшей сделкой первичного размещения в сегменте «информационные технологии» признано дебютное размещение Мэйл.Ру Финанс серии 001Р-01 на 15 млрд рублей (выпуск компании VK, размещенный через SPV). Размещение организовали Sber CIB, Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк. 

Лидером в номинации «Лучшая сделка первичного размещения в пищевой промышленности» стал выпуск компании «Русская аквакультура» серии 001P-01 на 3 млрд рублей, организаторами которого выступили BCS Global markets, Банк РОССИЯ, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. 

Лучшей сделкой первичного размещения в сегменте «транспорт», по мнению участников голосования, стал выпуск компании «Аэрофлот» серии П01-БО-01 на 24.65 млрд рублей, который организовали Альфа-Банк, ВТБ Капитал и Совкомбанк. 

В номинации «Лучшая сделка первичного размещения в машиностроении» победителем стал выпуск машиностроительного холдинга «Синара-Транспортные Машины» серии 001Р-02 на 10 млрд рублей. Сделку организовали Sber CIB, Альфа-Банк, БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, ИБ Синара и Совкомбанк. 

Лучшими сделками первичного размещения ретейлера признаны размещения розничной сети «Магнит» серий БО-002P-04 и БО-001P-05 по 10 млрд рублей каждый. Организаторами выступили БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк и Совкомбанк. 

Лидером в номинации «Лучшая сделка первичного размещения федерального застройщика» стал выпуск Группы компаний «Самолет» серии БО-П10 на 15 млрд рублей. Размещение организовали Sber CIB, Альфа-Банк, Банк ЗЕНИТ, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк и УНИВЕР Капитал. 

Лучшей сделкой первичного размещения регионального застройщика, по мнению участников голосования, стало размещение «Джи-групп» серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Организаторами выступили BCS Global markets, ITI Capital, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, Септем Капитал, Совкомбанк. 

Среди первичных размещений в нефтегазовом секторе лучшим стал дебютный выпуск группы компаний «Славянск ЭКО» серии 001P-01 на 3 млрд рублей. Размещение организовали BCS Global markets, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, ИБ Синара, Россельхозбанк, УНИВЕР Капитал и Экспобанк. 

Лучшей сделкой первичного размещения high-yield в финансовом секторе признан выпуск компании «Мани Мэн» серии 02, анонсированный объем которого – 2 млрд рублей. Организаторы размещения – Альфа-Банк, Газпромбанк, Транскапиталбанк, УНИВЕР Капитал. 

В нефинансовом секторе лучшей сделкой первичного размещения high-yield стал дебютный выпуск ГК «Хендерсон» – Тами и КО, БО-01 объемом 2 млрд рублей. Размещение организовали BCS Global markets, ITI Capital, Sber CIB, ИФК Солид, Райффайзенбанк, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал. 

Лучшей сделкой секьюритизации стала сделка секьюритизации ипотечных кредитов Тинькофф Банка – Ипотечный агент ТБ-1, класс А (5.6 млрд рублей) и Б (877.5 млн рублей). Организаторами выступили ВТБ Капитал, ИБ Синара, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. 

В номинации «Самая «розничная» сделка первичного размещения» победителем стала сделка секьюритизации потребительских кредитов ВТБ – СФО ВТБ РКС-1, 01 на 35 млрд рублей, единственным организатором которой выступил ВТБ Капитал, а юридическим консультантом – LECAP. На первичном размещении по выпуску было зафиксировано более 38 тысяч сделок. 

Лучшим в номинации «Зеленые облигации года» признан выпуск компании «Атомэнергопром» серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей. Размещение организовали Sber CIB, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. 

Лучшим выпуском социальных облигаций по итогам года признано дебютное размещение СОПФ «Инфраструктурные облигации» серии 01 на 10 млрд рублей, которое организовали Банк ДОМ.РФ и Газпромбанк. 

Дебют года – выпуск ГК «М.Видео-Эльдорадо» – МВ Финанс, 001Р-01 на 10 млрд рублей. Организаторами размещения выступили Sber CIB, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. 

Самым успешным возвращением года участники голосования считают холдинга «Мираторг» – Мираторг Финанс, 001Р-01 на 3 млрд рублей. Единственным организатором размещения выступил Россельхозбанк. 

В номинации «Прорыв года» победителем стал Инвестиционный банк Синара. 

Эмитентом года признана АФК «Система». 

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.