Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы «Эталон» (эмитент – АО «Эталон-Финанс»)»

Видео семинара доступно по ссылке.


15 февраля мы побеседуем с представителями Группы «Эталон», одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.

Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня фокусируется на жилой недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В 2021 году Группа начала программу региональной экспансии и уже вышла с новыми проектами на рынки Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани. Благодаря 35-летнему опыту успешной работы Группа является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 8,6 млн кв. м.

Благодаря интегрированной бизнес-модели Группа «Эталон» может создавать добавленную стоимость для клиентов и акционеров на каждом этапе девелопмента, от анализа и приобретения земельного участка до эксплуатации и сервисного обслуживания уже построенных объектов недвижимости. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает около 4,6 тысяч сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 59 городов России.

Группа присутствует на публичном долговом рынке, начиная с 2005 года. В 2011 году Группа вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже, с января 2020 года ГДР Группы Эталон также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже. В мае 2021 года Группой было проведено успешное SPO, в ходе которого было привлечено 150 млн USD.
Группа «Эталон» (АО «Эталон-Финанс») планирует разместить выпуск облигаций с 3-х годовой офертой сроком не более 15 лет в объеме не менее 5 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд руб.

В преддверии этого события Сергей Зобов (коммерческий директор Cbonds), Илья Косолапов (Член Правления - Вице-президент по экономике и финансам АО «ГК «Эталон») и Рустем Кафиатуллин (Директор департамента долгового капитала Инвестиционный Банк Синара) обсудят вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.

Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организаторам выпуска и получить ответ в прямом эфире.