Конференция IPO – 2024

29 февраля 2024 г.
Москва
"Арткорт Москва Центр" (Вознесенский пер., д. 7)

Спикеры

Автухов Михаил
заместитель председателя правления – руководитель CIB, Совкомбанк
Заместитель председателя правления – руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, ПАО «Совкомбанк» Начал карьеру в финансовой сфере в 2001 году. На протяжении почти 15 лет занимал руководящие должности в...
Заместитель председателя правления – руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, ПАО «Совкомбанк» Начал карьеру в финансовой сфере в 2001 году. На протяжении почти 15 лет занимал руководящие должности в ряде крупных российских банков, таких как «Связь-Банк», АКБ «СОЮЗ», КБ «ГУТА-Банк». Курировал работу различных направлений, в том числе клиентские операции на финансовых рынках, управление портфелем финансовых активов, публичное финансирование крупнейших клиентов. До перехода в Совкомбанк более пяти лет руководил департаментом рынков капитала инвестиционного банка «Открытие». В августе 2015 года был приглашен в Совкомбанк на должность заместителя председателя правления. Основал и возглавил в Совкомбанке корпоративно-инвестиционный бизнес, который сейчас занимает ведущие позиции в обслуживании крупнейших российских государственных и частных корпораций, на рынках капитала и синдицированного кредитования, драгоценных металлов и других инвестиционно-банковских услуг. Увлекается бегом. Отдает предпочтение марафонским и ультрамарафонским дистанциям.
Андреев Олег
первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО Реестр, генеральный директор, АО Реестр-Консалтинг
Более 30 лет профессиональной деятельности в области развития инфраструктурных институтов на российском рынке ценных бумаг. Вопросы компетенции связаны с обеспечением деятельности профучастников рынка ценных бумаг, разработкой...
Более 30 лет профессиональной деятельности в области развития инфраструктурных институтов на российском рынке ценных бумаг. Вопросы компетенции связаны с обеспечением деятельности профучастников рынка ценных бумаг, разработкой и реализацией проектов стратегического и регионального развития, созданием новых юридических практик, внедрением программно-технических систем. Специализируется в области корпоративного управления, подготовки и проведения корпоративных действий эмитентов, сопровождения проектов реструктуризации, корпоративного финансирования и сделок с ценными бумагами.

Принимал участие в разработке, регистрации в реестре операторов инвестиционных платформ Банка России и запуске «Инвест.Платформы» АО «Реестр».
Аншаков Владислав
IR-директор, Группа Астра
Бардин-Денисов Илья
Операционный директор, Промомед ДМ
Барышников Игорь
Директор по стратегии, риск-менеджменту и работе с инвесторами, ТМК
Бозняков Роман
Руководитель группы по акциям, Cbonds
Бородкина Елена
Финансовый директор, Группа Астра
Волков Сергей
партнер, WHITE SQUARE
Сергей Волков – признанный специалист в сфере рынка ценных бумаг, включая IPO, SPO, выпуск облигаций, реструктуризации и другие вопросы. Он обладает более, чем 15-летним опытом...
Сергей Волков – признанный специалист в сфере рынка ценных бумаг, включая IPO, SPO, выпуск облигаций, реструктуризации и другие вопросы. Он обладает более, чем 15-летним опытом в области рынков капитала и является одним из ведущих профессионалов в данной сфере. Из знаковых проектов последнего времени Сергей участвовал в качестве юридического консультанта IPO ПАО «Группа Астра», SPO ПАО «ИНАРКТИКА», SPO ПАО «Софтлайн», SPO ТМК, SPO Группы Позитив с предоставлением опциона на приобретение акций по цене SPO, консультировал по прямому листингу акций ПАО «Софтлайн» на Московской Бирже, по IPO/SPO Глобалтрак, Европлан, РуссНефть и других крупных российских компаний, выпуску структурных облигаций ВТБ, реструктуризации облигационных выпусков многих крупных российских эмитентов и по многим другим сделкам на рынках капитала.
Давидюк Андрей
генеральный директор, Моторика
Дроздов Виктор
Управляющий партнер, Insight Ridge
- Работает в сфере корпоративных коммуникаций и взаимодействия с фондовым рынком с 2008 года.

- Руководил функциями связей с инвесторами и внешних коммуникаций ПАО «Полюс» и...
- Работает в сфере корпоративных коммуникаций и взаимодействия с фондовым рынком с 2008 года.

- Руководил функциями связей с инвесторами и внешних коммуникаций ПАО «Полюс» и ПАО «Северсталь».

- Лидировал процессы IPO, SPO, размещения облигаций, buy-backs.

- Участвовал в проведении сделок IPO на стороне инвестиционного банка VTB Capital в качестве аналитика по сектору металлургии.

- Лучщий IR России в 2020 году. Занимал лидирующие позиции в рейтинге (top-3) лучших IRO в России и развивающихся рынков в 2016-2021 (журнал «Institutional Investor»).

- Вошел в топ-10 лучших руководителей в области связей с инвесторами в России в рамках рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров 2021».
Думова Юлия
Старший управляющий директор, VEB Ventures
Коган Евгений
инвестбанкир, профессор ВШЭ, основатель медиа «Bitkogan»
Куприянов Алексей
руководитель КИБ, Инвестиционный Банк Синара
Начинал карьеру в Промстройбанке Санкт Петербурга, затем работал в Газпромбанке, по результатам опроса журнала "Рынок ценных бумаг" получил награду "Лучший сейлз на рынке облигаций в...
Начинал карьеру в Промстройбанке Санкт Петербурга, затем работал в Газпромбанке, по результатам опроса журнала "Рынок ценных бумаг" получил награду "Лучший сейлз на рынке облигаций в 2006 году". С 2007 года трудился в Банке "Петрокоммерц" в должности начальника управления рынков капитала и заместителя директора департамента операций на финансовых рынках. Создал команду DCM в BCS GM в 2016 году. В 2021 году перешел в СКБ-Банк на должность руководителя CIB.
Лазутин Алексей
генеральный директор, Мосгорломбард
Родился 16 января 1979 г. в Москве. В 2004 г. окончил Государственный университет управления по специальности «управление финансовыми рисками», в 2008 году окончил аспирантуру на...
Родился 16 января 1979 г. в Москве. В 2004 г. окончил Государственный университет управления по специальности «управление финансовыми рисками», в 2008 году окончил аспирантуру на кафедре «Инновационного менеджмента» (ГУУ) 2004 – 2007 прошел путь от менеджера проектов до директора по развитию в российском представительстве компании Brunswick Bowling & Billiards 2007 – директор по развитию сети развлекательных комплексов «Космик» 2007 – 2010 — директор Департамента развития торговой сети «Вещь!» 2010 – 2012 — заместитель генерального директора сети государственных ломбардов «Мосгорломбард» 2013 – 2015 — директор Департамента ломбардной и скупочной деятельности 585/Золотой (более 550 ломбардов в РФ) 2018 г. по н.вр. — Генеральный директор, Председатель Правления АО "МГКЛ". 2015 г. Член Экспертного Совета по микрофинансированию и кредитной кооперации при Центральном Банке Российской Федерации; Член Экспертного Совета при ФКУ «Пробирная палата России»; Член Экспертного Совета по микрофинансированию при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; Член Экспертного Совета по небанковским кредитным организациям в Российской Федерации Комитета Государственной Думы по финансовому рынку; Член Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг, созданного при Банке России; Вице-президент Национальной Ассоциации Участников Микрофинансового Рынка (НАУМИР).
Лялин Сергей
основатель, Cbonds
Сергей Лялин окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет, экономический факультет (диплом «экономист-математик»). Также получил образование в Стокгольмском Университете по программе Baltic Sea Management Academy (диплом MSBA). Имеет...
Сергей Лялин окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет, экономический факультет (диплом «экономист-математик»). Также получил образование в Стокгольмском Университете по программе Baltic Sea Management Academy (диплом MSBA). Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Работать на рынке ценных бумаг начал в 1995 году аналитиком по облигациям в ИК «Девиз». С 1997 года – в ИК «Энергокапитал» (менеджер по работе с клиентами, затем начальник отдела маркетинговых исследований). В 2000 году организовал Интернет-портал Cbonds.Ru. С 2001 года – генеральный директор ООО «Сбондс.ру». Под руководством Сергея Лялина информационное агентство Cbonds стало лидирующим информационным ресурсом по рынку облигации России и стран СНГ. С 2006 – издатель журнала Cbonds Review, в 2006-2007 главный редактор журнала. Автор книги «Корпоративные облигации: мировой опыт и российские перспективы» (2001), ряда статей по рынку ценных бумаг.
Марголит Геннадий
Сопредседатель Совета по инвестициям и биржам при АПКИТ, РУССОФТ
Мариничев Юрий
директор по связям с инвесторами, Positive Technologies
Масюк Сергей
Генеральный директор, Артген Биотех
Махалин Иван
Партнёр, LECAP Ecosystem
Иван консультирует крупные российские и международные компании и финансовые организации по широкому спектру вопросов корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг. Он также обладает значительным...
Иван консультирует крупные российские и международные компании и финансовые организации по широкому спектру вопросов корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг. Он также обладает значительным опытом в области регулирования финансовых рынков, финансовых услуг, деривативов, структурного финансирования.

Опыт Ивана включает в себя консультирование в рамках крупных проектов с участием международных банковских групп (ING, UniCredit) и международных финансовых организаций (EBRD, IFC).

Иван сопровождал разработку и принятие наиболее значимых нормативных актов в области регулирования финансовых рынков последних 5 лет, в том числе законов о совершенствовании процедуры эмиссии, о структурных облигациях, о финансовых платформах, о цифровых финансовых активах.
Мельникова Александра
Директор по связям с инвесторами, Софтлайн
Минеев Константин
партнер, Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры
Константин Минеев – партнер корпоративной практики РГД. Константин ведет сложные сделки на рынках акционерного капитала, а также обладает опытом консультирования по вопросам слияний и приобретений,...
Константин Минеев – партнер корпоративной практики РГД. Константин ведет сложные сделки на рынках акционерного капитала, а также обладает опытом консультирования по вопросам слияний и приобретений, корпоративной структуризации, включая редомициляцию, и антимонопольным аспектам M&A сделок, а также проектам частных клиентов.
Нагаева Екатерина
Директор департамента листинга, Московская Биржа
Охонин Павел
Партнер, Kama Flow
Исполнительный директор и партнер Kama Flow (управляющая компания Венчурного фонда Национальной технологической инициативы). Более 10 лет опыта в международном консалтинге, сопровождении PE / VC сделок....
Исполнительный директор и партнер Kama Flow (управляющая компания Венчурного фонда Национальной технологической инициативы). Более 10 лет опыта в международном консалтинге, сопровождении PE / VC сделок.

Kama Flow, частная инвестиционная компания, управляющая фондами прямых и венчурных инвестиций, общим объемом свыше 5 млрд. руб. Наши фонды инвестируют в технологические компании, начиная с ранних стадий и до стадии IPO.

Приоритетные сферы инвестирования — проекты на стадиях роста в сегментах аддитивных технологий и новых материалов, программного обеспечения для корпоративного сектора, цифровой медицины, индустриальных инноваций.

Наши фонды неизменно входят в топ наиболее активных на рынке венчурных инвестиций России.
Пенкин Евгений
генеральный директор, Salute Advisory
Профессионал по слияниям и поглощениям с опытом более 15 лет.

Суммарный объем закрытых сделок более $5 млрд в ключевых отраслях, включая энергетику, инфраструктуру, транспорт, телекоммуникации, производство...
Профессионал по слияниям и поглощениям с опытом более 15 лет.

Суммарный объем закрытых сделок более $5 млрд в ключевых отраслях, включая энергетику, инфраструктуру, транспорт, телекоммуникации, производство продуктов питания, медицинский канабис и другие.

Опыт консультирования на M&A сделках, а также сделках по привлечению долгового и мезонинного финансирования, выкупу проблемных активов, MBO, LBO, приватизации и других типов сделок.

Степень MBA в University of Chicago Booth School of Business. С отличием окончил Ижевский государственный технический университет.
Румянцев Дмитрий
партнер, LECAP Ecosystem
Родился в 1983 г. в Москве, с отличием закончил Финансовую Академию при Правительстве РФ в 2005 г., обладает сертификатами ФСФР 1.0, 4.0, 6.0.

С 2003 по...
Родился в 1983 г. в Москве, с отличием закончил Финансовую Академию при Правительстве РФ в 2005 г., обладает сертификатами ФСФР 1.0, 4.0, 6.0.

С 2003 по 2011 гг. работал в Райффайзенбанке на рынке долгового капитала, пройдя путь от младшего специалиста до директора, заместителя начальника отдела по организации облигационных займов.

В кризисный период 2008-2009 гг. отвечал в Райффайзенбанке за реструктуризацию публичных долговых инструментов, успешно проведя 7 реструктуризаций таких компаний, как ГАЗ, Авиакомпания Сибирь, Группа Магнезит, Аптечная сеть 36,6, Натур-Продукт, Свободный Сокол, Топ-Книга. Все проведенные реструктуризации завершились полным исполнением обязательств перед держателем облигаций.

За период работы на рынке успешно реализовал целый ряд инновационных продуктов: впервые в истории рынка выпуск МФИ (ЕБРР-2005), впервые в истории рынка выпуски с плавающей ставкой, привязанной к ставке MosPrime (выпуски ЕБРР, Лебедянского), размещение облигаций с встроенным опционом кэп (Дельта-Кредит), выкуп облигаций по принципу обратного голландского аукциона (выкуп облигаций ОАО КОКС).

В 2014 году запустил проект по созданию независимого представителя владельцев облигаций – LCPIS.
Сезин Иван
Советник, ДЭНУО
Иван Сезин специализируется в области банковского и финансового права, а также сделок слияния и поглощения. Он имеет большой опыт в проектах синдицированного и структурированного финансирования,...
Иван Сезин специализируется в области банковского и финансового права, а также сделок слияния и поглощения. Он имеет большой опыт в проектах синдицированного и структурированного финансирования, корпоративного и проектного финансирования; рынках долгового капитала; проектах создания совместных предприятий и приобретений; формировании фондов прямых инвестиций; санкционных проектах; проектах структурированных и документированных в соответствии с английским и/или российским законодательством.

Опыт Ивана охватывает широкий спектр отраслей, включая энергетику и природные ресурсы, розничную торговлю, транспорт и инфраструктуру, а также сектор финансовых услуг.

Иван рекомендован юридическим справочником «Право-300» в категориях «ГЧП/Инфраструктурные проекты», «Рынки капиталов», «Финансовое/Банковское право» и «Частный капитал».
Смирнов Сергей
Инвестиционный директор, Российский фонд прямых инвестиций
Соломенцев Александр
директор департамента по работе с инвесторами, Ред Софт
Александр Соломенцев окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова по направлению «Финансовая аналитика». В РЕД СОФТ с декабря 2018 года, где прошел путь от финансового...
Александр Соломенцев окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова по направлению «Финансовая аналитика». В РЕД СОФТ с декабря 2018 года, где прошел путь от финансового консультанта до директора департамента. В компании Александр отвечает за работу по взаимодействию с инвесторами и кредитными рейтинговыми агентствами, а также курирует организацию размещения биржевых облигаций на стороне эмитента.
Федорова Виктория
партнер, M2 Capital Partners
Цыплаков Владислав
управляющий директор-начальник управления по работе на рынках акционерного капитала, Совкомбанк
Управляющий директор, Управление по работе на рынках акционерного капитала Совкомбанка В 2023 году присоединился к команде Совкомбанка в качестве руководителя направления по работе на рынках акционерного...
Управляющий директор, Управление по работе на рынках акционерного капитала Совкомбанка В 2023 году присоединился к команде Совкомбанка в качестве руководителя направления по работе на рынках акционерного капитала. До этого работал в крупнейших российских финансовых компаниях и банках, включая БКС, Альфа-Банк, Сбербанк, где занимался реализацией широкого спектра проектов от привлечения акционерного финансирования на рынках капитала до консультирования сделок слияний и поглощений и привлечения мезонинного финансирования. Общий стаж работы в инвестиционно-банковском бизнесе превышает 15 лет. Задача Управления по работе на рынках акционерного капитала – утверждение позиции Совкомбанка в качестве значимого игрока на российском рынке привлечения акционерного капитала. Исторически Совкомбанк участвовал в ряде крупных первичных/вторичных размещений (IPO/SPO) и видит потенциал значительного роста данного бизнеса на базе имеющейся в Банке и привлекаемой из вне экспертизы.
Чижов Максим
исполнительный директор, департамент инструментов долгового рынка, Газпромбанк
Шиндер Петр
Заместитель генерального директора по правовым вопросам, ВТБ Регистратор
Выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова, юридическую карьеру начал в 1997 г.

Более 19 лет занимал руководящие должности в таких компаниях как: «Банк Москвы», «Независимый Регистратор...
Выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова, юридическую карьеру начал в 1997 г.

Более 19 лет занимал руководящие должности в таких компаниях как: «Банк Москвы», «Независимый Регистратор «Реестр-центр», ВТБ Регистратор.

Специализируется на внедрении новых технологий и оптимизации бизнес-процессов. Под его руководством создан юридический департамент, который наряду с юридической поддержкой бизнеса осуществляет весь спектр консалтинговых услуг Регистратора.

В 2020 году возглавил разработку проекта по включению Банком России ВТБ Регистратор в реестр операторов инвестиционных платформ, в настоящее время Компания входит в ТОП участников рынка.

Ведёт активный образ жизни, постоянный участник «Спартакиады ВТБ».

Награжден Благодарностью Президента – Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрея Леонидовича Костина.

Конференция IPO – 2024