VII Российский M&A Конгресс

Лев Баталов имеет богатый опыт консультирования по вопросам корпоративного финансирования, слияний и поглощений, сделок с венчурным капиталом и по прямому частному инвестированию, а также общих...

Лев Баталов имеет богатый опыт консультирования по вопросам корпоративного финансирования, слияний и поглощений, сделок с венчурным капиталом и по прямому частному инвестированию, а также общих вопросах корпоративного права, специализируясь, в частности, на предоставлении консультаций развивающимся компаниям и компаниям технологического сектора.

Лев является приглашенным лектором Юридического Факультета Московского Государственного Университета и Московской школы управления Сколково (программа MBA и Стартап Академия).

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

• Член Американской ассоциации адвокатов
• Член Коллегии адвокатов Вашингтона
• Член инвестиционного комитета Российской венчурной компании
• Редактор, Washington Law Review, 1997-1999


РЕЙТИНГИ

• Лев признан одним из ведущих юристов России в сферах телекоммуникаций и медиа, а также корпоративного права и M&A, согласно рейтингу Legal 500 в 2013 - 2015 гг.: "Лев Баталов и его команда являются 'неотъемлемой частью российской стартап экосистемы'".
• Он также признан публикацией RusBase: Russian Startups Going Global 2013 ведущим юристом в сфере фандрайзинга и инвестиций для фондов и компаний.


ПУБЛИКАЦИИ

• Practical Law: Венчурные инвестиции в Российской Федерации: обзор рынка и требований законодательства; за 2015г. и 2016г.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Образование

University of Washington School of Law, J.D., Order of the Coif, 1999
Whitman College, B.A., Economics, summa cum laude and Phi Beta Kappa, 1996
Уральский государственный технический университет, Специалист, Экономика, 1992

Профессиональная квалификация

Attorney-at-law registered with the Washington State Bar Association

In-house M&A projects:
- Joint venture in SME automation (Evotor), completed 2016
- Venture capital transactions in 2015 (GridGain, Moven)
- Sale...

In-house M&A projects:
- Joint venture in SME automation (Evotor), completed 2016
- Venture capital transactions in 2015 (GridGain, Moven)
- Sale of Sberbank Slovakia to Penta Investments (2015, completed July, 2016)
- Acquisition of controlling stake in Platius (mobile check-in and loyalty platform, 2015): led deal execution
- Acquisition of controlling stake in RuTarget/Segmento (real-time bidding/Big Data platform, 2015): led deal execution
- Co-leading execution of acquisition of Denizbank, Turkey (3bn.EUR, 2012)
- Leading execution of JV with Yandex N.V. in e-money/e-commerce (60 mio. USD for 75%-1, completed in July, 2013)
- Volksbank International acquisition (EUR 505 mio. equity + EUR 2.3bn. debt refinancing and EUR 500 mio. vendor syndicated financing, 2012): led deal execution, post-merger integration
- Troika Dialog acquisition (USD 1bn.+ USD400 mio. earn-out, 2012): target screening, due diligence, valuation, structuring, pre-integration planning, accelerated settlement
- Citibank Turkey retail business acquisition (USD827 mio. in deposits, USD 621 mio. in receivables, 32 branches; completed July, 2013)
- JV with BNP Paribas Personal Finance enhancement with POS car financing (car business transfer with 4% stake acquisition in JV with the option for another 6% stake, 2013)
- BTA acquisition (Kazakhstan, 2010-2012, terminated): due diligence, valuation, led execution in the last phase of the project
- Korus Consulting (2012 - technological e-invoicing company): led deal execution
- BPS Bank acquisition (USD281 mio., 2009): due diligence, post-merger integration planning
- Undisclosed financial services assets (insurance, pension funds, banking, loan/deposit portfolios) in Russia, CIS and CEE, technological acquisitions (e-money operators, terminal networks, software developers, acquiring platforms): leading deal execution

Партнёр

Корпоративная практика / слияния и поглощения

Константин Волк является партнёром юридической компании Salomons, а также одним из руководителей её корпоративной практики / практики...

Партнёр

Корпоративная практика / слияния и поглощения

Константин Волк является партнёром юридической компании Salomons, а также одним из руководителей её корпоративной практики / практики слияний и поглощений.

Константин – общепризнанный специалист в области M&A с опытом работы свыше 14 лет. Константин консультирует клиентов по различным вопросам слияний и поглощений как по российскому законодательству, так и по английскому праву, оказывает правовую поддержку в рамках сделок по прямому частному инвестированию, представляет интересы клиентов в процессе создания совместных предприятий, а также оказывает юридическое сопровождение в вопросах реструктуризации бизнеса.

Клиентами Константина являются различные компании и крупные бизнесмены в области недвижимости, розничной торговки, информационных технологий и телекоммуникаций, smartmoney и промышленности.

Константин имеет огромный опыт структурирования сделок, ведения переговоров, подготовки всей необходимой документации по сделкам, в том числе со сложными правовыми и экономическими механизмами.

До прихода в юридическую компанию Salomons в 2013 году Константин занимал должность руководителя юридического управления в ГК "Интеко" - одном из ведущих российских девелоперов. В начале своей карьеры Константин работал в качестве юриста в московском офисе компанииWhite&Case, затем - в московском офисе компанииLovells.

Member of the Board of Directors, OAO Quadra (2011-2014). Chairman of the Board, KB Genbank (2008-10). Member of the Board; Chairman, Compensation Committee & Member, Audit...

Member of the Board of Directors, OAO Quadra (2011-2014). Chairman of the Board, KB Genbank (2008-10). Member of the Board; Chairman, Compensation Committee & Member, Audit Committee, Autolocator (2009-10). Member of the Board, Alfa Capital (2005-08). Member of the Board, Ipotek Bank (2008-09). Member of the Board, Marbleton Property Fund (2006-08). Member of the Board, World Class Fitness Clubs (2006-08). Member of the Board; Member, Compensation Committee, Troika Dialog (1997-99).

Эксперт с 20-летним опытом работы в инвестиционном, финансовом и ИТ консалтинге, основатель независимой консультационной компании Danik Advisory.
С 2004 года занимается комплексными проектами по Due Diligence...

Эксперт с 20-летним опытом работы в инвестиционном, финансовом и ИТ консалтинге, основатель независимой консультационной компании Danik Advisory.
С 2004 года занимается комплексными проектами по Due Diligence и предынвестиционной подготовкой активов. В 2010 году открыла практику финансовых расследований и экспресс-диагностики бизнеса для собственников. С 2009 года в партнерстве с крупнейшими вендорами Microsoft и Adobe развивает направление по управлению программными активами в компаниях среднего и крупного бизнеса.
Владеет инвестиционно-финансовой и ИТ спецификой компаний-лидеров в более чем 20 отраслях. Под руководством Елены успешно завершено более 300 консультационных проектов для российских и международных компаний, инвесторов и собственников бизнеса, включая проекты по Due Diligence для таких фондов, как Alfa Capital Partners, Mint Capital, BVCP, Quadriga Capital, Ellington Capital, Сбербанк Капитал.
До основания Danik Advisory имела многолетний опыт работы в отделе аудита компании PricewaterhouseCoopers.
Образование - Магистратура НИУ «Высшая школа экономики» по направлению «Экономика, Финансы и кредит», АССА, сертифицированный специалист в области Software Assets Management (SAM).

Доран имеет многолетний опыт консультирования практически во всех областях права, связанных с энергетикой и природными ресурсами, включая сопровождение множества различных корпоративных и финансовых сделок. В...

Доран имеет многолетний опыт консультирования практически во всех областях права, связанных с энергетикой и природными ресурсами, включая сопровождение множества различных корпоративных и финансовых сделок. В число его клиентов входят международные нефтяные компании (МНК), национальные нефтяные компании (ННК), независимые разведывающие и добывающие предприятия, нефтетрейдеры и газотрейдеры, а также сервисные компании и поставщики нефтегазовой промышленности.

Кроме того, он консультирует различные финансовые организации по вопросам, связанным с предоставлением банковских и финансовых услуг. Он работал штатным юридическим консультантом, а также вел частную практику.

В настоящее время он специализируется преимущественно на вопросах использования регулируемой английским правом документации в рамках международных сделок, имеющих отношение к России (M&A, СП, коммерческие соглашения), консультирует по вопросам международно-правового регулирования, связанным, в том числе, с реализацией нефтегазовых проектов.

Доран также оказывает услуги в качестве арбитра и специализируется на спорах, имеющих отношение к:

России и другим странам СНГ;
нефти и газу;
банковскому праву и финансированию;
M&A сделкам.

С 2015 г. в ПАО «Интер РАО» Александр отвечает за планирование, подготовку, и реализацию сделок в рамках формирования целевой структуры акционерного капитала, развитие отношений с...

С 2015 г. в ПАО «Интер РАО» Александр отвечает за планирование, подготовку, и реализацию сделок в рамках формирования целевой структуры акционерного капитала, развитие отношений с международными энергетическими компаниями в рамках поиска и привлечения потенциальных стратегических инвесторов и реализацию мероприятий по взаимодействию с инвесторами и повышению инвестиционной привлекательности ПАО «Интер РАО». С 2005 до 2014 гг. Александр занимал различные должности в Deutsche Bank в Москве по направлению корпоративных финансов, где покрывал компании нефтегазового и нефтесервисного секторов.

Работал в российских (Алимирзоев&Трофимов) и международных юридических фирмах (Clifford Chance), крупных российских компаниях, где занимался юридическим сопровождением инвестиций по российскому и иностранному праву. В частности, несколько...

Работал в российских (Алимирзоев&Трофимов) и международных юридических фирмах (Clifford Chance), крупных российских компаниях, где занимался юридическим сопровождением инвестиций по российскому и иностранному праву. В частности, несколько лет проработал в РОСНАНО, где участвовал в высокотехнологичных проектах в наноиндустрии с участием российских и иностранных партнеров (микроэлектроника, биомедицина, промышленные нанопокрытия, нефтесервисное оборудование и др.), а также в компании СИБУР занимался сопровождением проектов по разработке и применению новых технологий в нефтехимической отрасли. В 2014-2015 годах возглавлял юридическую службу венчурного подразделения Сбербанка (бывшая Тройка Диалог), где курировал все юридические вопросы в рамках инвестиционных проектов, структурированных по законодательству различных юрисдикций (США, Ирландия, Финляндия и др.), в таких в областях, как платежные технологии, программное обеспечение, видео-сервисы, электронные компоненты, биомедицина. В настоящее время руководит сопровождением M&A и инвестиционных проектов в дочерних компаниях Ростеха – РТ-Развитие бизнеса (авиа, Телеком-Медиа-Технологии, IT, специальные ситуации) и РТ-Глобальные ресурсы (ресурсные и инфраструктурные проекты).

В Евразе с 2003 года, с 2005 по 2007 год – начальник департамента корпоративной собственности, 2008 – 2011 – директор по финансам и экономике ОАО...

В Евразе с 2003 года, с 2005 по 2007 год – начальник департамента корпоративной собственности, 2008 – 2011 – директор по финансам и экономике ОАО «ЕВРАЗ Ванадий-Тула», с 2011 – И.О. директора, с 2012 – н.в. – директор Дирекции по слияниям и поглощениям ООО «ЕвразХолдинг». Опыт работы в области слияний и поглощений с 2000 года. В последней должности отвечал за реализацию более чем 10 сделок M&A, в частности, по приобретению акций ОАО «ГМК «Тимир», продаже ООО «ЕвразТранс», ОАО «Высокогорский ГОК», а также ряда других российских активов Евраза. Предыдущий опыт работы включал работу на фондовом рынке, в банке, торговой и инвестиционной компаниях. Образование: техническое (1994), юридическое (2005).

Кузнецов Иван является заместителем директора Департамента корпоративного финансирования Газпромбанка и имеет 10-летний опыт работы над сделками M&A. До прихода в Газпромбанк в 2008 году...

Кузнецов Иван является заместителем директора Департамента корпоративного финансирования Газпромбанка и имеет 10-летний опыт работы над сделками M&A. До прихода в Газпромбанк в 2008 году Иван работал в отделе консультационного сопровождения сделок московского офиса компании Ernst & Young.

В 2006 году Иван окончил магистратуру экономического факультета «НИУ Высшая Школа Экономики», а также университет им. Гумбольдта в Берлине. Имеет степень магистра в области экономических наук и менеджмента, а также ученую степень к.э.н. (НИУ ВШЭ).

Кульчицкий Алексей – Директор по слияниям и поглощения, связям с инвесторами и ESG в ГК РУСАГРО. Он специализируется на реализации проектов прямых инвестиций, сделок по...

Кульчицкий Алексей – Директор по слияниям и поглощения, связям с инвесторами и ESG в ГК РУСАГРО. Он специализируется на реализации проектов прямых инвестиций, сделок по слияниям и поглощениям, создании совместных предприятий в России и за рубежом, а также работе с непрофильными активами.
В 2012 году Алексей окончил МГУ им М.В. Ломоносова (МГУ) и Финансовый университет при Правительстве РФ, в 2014 г. Московский государственный юридический университет (МГЮА), в 2019 г. Российскую Экономическую Школу (РЭШ).
До прихода в РУСАГРО, возглавлял отдел развития бизнеса (M&A) в ОК РУСАЛ, занимался руководством проектов по слияниям и поглощениям в ПАО "Газпром Нефть", возглавлял направление по слияниям и поглощениям в ЗАО "Трансмашхолдинг", занимался руководством проектов прямых инвестиций в ООО «УК «РОСНАНО», а также реализацией сделок по слияниям и поглощениям в ОАО «РЖД».

Александр имеет более чем 25-летний опыт работы в области финансов.
До прихода в RB Partners занимал позиции Заместителя Генерального директора ГК Базовый Элемент, Финансового директора...

Александр имеет более чем 25-летний опыт работы в области финансов.
До прихода в RB Partners занимал позиции Заместителя Генерального директора ГК Базовый Элемент, Финансового директора Deutsche UFG, Члена Правления Газпром Медиа, а также руководящие позиции в Группе Спутник и НТВ Плюс.

Александр окончил МГУ им. Ломоносова, является членом Ассоциации Дипломированных Бухгалтеров (ACCA), Великобритания, имеет квалификацию в области корпоративного управления Chartered Director.

Александр руководит проектами в области сопровождения сделок M&A.

Влад Мартынов имеет более 20 лет опыта в сфере IT, включая как работу на ведущих позициях в крупнейших международных компаниях (Microsoft, SAP, Accenture), так и...

Влад Мартынов имеет более 20 лет опыта в сфере IT, включая как работу на ведущих позициях в крупнейших международных компаниях (Microsoft, SAP, Accenture), так и развитие целого ряда стартап-проектов.
Влад является одним из основателей и идейным вдохновителем компании Yota Devices, где под его руководством была создана команда, занимающаяся разработкой и продвижением YotaPhone, первого в мире производителя смартфонов с двумя дисплеями.
До прихода в Yota Devices, Влад был управляющим директором SAP CIS, где руководил командой из более 500 человек и занимался развитием бизнеса SAP в России и СНГ. Среди некоторых новых проектов, на развитии которых Влад концентрируется в настоящий момент, проект в сфере компьютерного зрения и спортивной аналитики Iceberg, проект в сегменте технологий блокчейн Ethereum.

Петр Молчанов присоединился к ВТБ Капитал в 2012 году в качестве Директора Департамента Инвестиционного-банковской деятельности. На данный момент он занимает должность Исполнительного директора. Петр отвечает...

Петр Молчанов присоединился к ВТБ Капитал в 2012 году в качестве Директора Департамента Инвестиционного-банковской деятельности. На данный момент он занимает должность Исполнительного директора. Петр отвечает за потребительский, розничной торговли и сельскохозяйственный сектора, руководит командой специалистов данной индустрии, осуществляет консультативную поддержку других подразделений в области кредитования и других продуктов корпоративно-банковской деятельности ВТБ.

До ВТБ Капитал Петр работал в Goldman Sachs c 2007 года (с 2010 в должности Вице-Президента), в 2009 занимал должность руководителя департамента Стратегии в Интеррос, ранее работал в Deutsche Bank и Ernst&Young.

Петр закончил экономический факультет Московского Государственного Университета и имеет степень кандидата экономических наук, прошел годовую программу обучения для аспирантов в Йельском университете.

Некоторые сделки:

Приобретение 100% Ивановского комбината детского питания компанией Kraft Heinz
US$1,070 млн продажа 50% Евросети компании Мегафон
US$940 млн продажа компании Карусель X5 Retail Group
US$742 млн приобретение Русского Алкоголя фондом Lion Capital
US$455 млн приобретение Нидан-Соки фондом Lion Capital
US$974 млн IPO Ленты
US$420 млн IPO О’КЕЙ
US$275 млн и US$225 млн ABB Ленты
US$150 млн ABB Магнита
US$330 млн PIK SPO
US$1.2 млрд размещение акций X5 Retail Group в рамках преимущественного права
Приобретение машиностроительного концерна ОМЗ

Нурбеков Искендер Маликович в 2018 году перешел в ПАО СБербанк на должность управляющего директора Отдела GR с фокусом на продвижении правовых инициатив ПАО Сбербанк в...

Нурбеков Искендер Маликович в 2018 году перешел в ПАО СБербанк на должность управляющего директора Отдела GR с фокусом на продвижении правовых инициатив ПАО Сбербанк в сфере цифровой экономики. В ПАО Сбербанк занимался сопровождением поправок в концессионное законодательство и законодательство о ГЧП в части отнесения к объектам инвестиционных соглашений государственных информационных систем и ИТ-решений.

До работы в Сбербанке занимал руководящие должности в ФРИИ и Фонде «Сколково» по юридическим вопросам и интеллектуальной собственности.

В 2010 году закончил аспирантуру Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и защитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук.

Илья Озоженко обладает более чем 20-летним практическим опытом правового сопровождения бизнеса крупнейших российских и международных корпораций.
Сегодня Илья отвечает за M&A сделки машиностроительного дивизиона «Росатом». В...

Илья Озоженко обладает более чем 20-летним практическим опытом правового сопровождения бизнеса крупнейших российских и международных корпораций.
Сегодня Илья отвечает за M&A сделки машиностроительного дивизиона «Росатом». В прошлом 15 лет руководил отделом корпоративной работы и M&A концерна SIEMENS в России и Центральной Азии, а до этого 4 года – юридическим отделом Linde в России.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

1. ВЫСОКОРОСТНЫЕ ПОЕЗДА SIEMENS «САПСАН»: поставка, производство и обслуживание
2. ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА SIEMENS «ЛАСТОЧКА» и грузовые электровозы «ГРАНИТ»: совместное производственное предприятие в Екатеринбурге (ООО «Уральские локомотивы»)
3. РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ: приобретение, интеграция в РФ и правовое обслуживание ИТ-компаний: Mentor Graphis (США, автоматизация программирования электроники, UniGraphics Solutions (США, управление жизненным циклом продукции), Ecodomus (США, цифровые двойники BIM)
4. ИННОВАЦИИ: R&D участие в проекте СКОЛКОВО
5. БОЛЬШИЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ для генерации электрической энергии: совместное производственное предприятие в Санкт-Петербурге (ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»)
6. КОМПРЕССОРА ROLLS-ROYCE для транспортировки нефти и газа: приобретение компрессорного бизнеса Rolls-Royce (Великобритания)
7. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ: совместное предприятие с Mitsubishi Heavy Industries (Япония)
8. СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ: greenfield -строительство завода в Воронеже в рамках государственно-частного партнерства
9. БОЛЬШИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЯГОВЫЕ ПРИВОДЫ: совместное производственное предприятие в Санкт-Петербурге
10. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: приобретение бизнес-центра в Москве для размещения штаб-квартиры «Сименс»
11. Совместное предприятие по производству газовых компрессоров в Перми
12. МЕДИЦИНСКОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: поддержка и выделение бизнес - подразделения «Сименс Здравоохранение»
ЛИЗИНГ: приобретение и интеграция ведущей Российской лизинговой компании (ООО «ДельтаЛизинг»/ ООО «Сименс Финанс») у инвестфонда DL Holdings Ltd. (США)
13. МАСШТАБНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ: выделение и запуск самостоятельного бизнеса Сименс Энергетика.

Илья Озоженко с отличием окончил Московский Государственный Индустриальный Университет по специальности «Юриспруденция» в 2000г. В 2011г. получил степень MBA в London Metropolitan University (Великобритания) в области стратегического менеджмента.

С 2003 года работает в Группе ВТБ, имеет более 13 лет практического опыта в сфере post-merge integration.
Отвечает за проекты интеграции розничного банковского бизнеса в...

С 2003 года работает в Группе ВТБ, имеет более 13 лет практического опыта в сфере post-merge integration.
Отвечает за проекты интеграции розничного банковского бизнеса в рамках сделок M&A Группы, руководит проектным офисом интеграции Банка ВТБ24.
В качестве руководителя проектного офиса реализовал проекты интеграции Промстройбанка, ТранскредитБанка, Банка Москвы.
Базовое образование - в Санкт-Петербургском Государственном Университете Экономики и Финансов по специальности «Менеджмент», диплом с отличием.
В 2006 году прошел обучение по программе Корпоративного университета ВТБ. В 2011 году проходил стажировки в банках Франции.
В 2016 году закончил программу EDP Wharton Business Scholl (США).

Илья специализируется на правовом сопровождении инвестиционных сделок, включая венчурные сделки, консультирует клиентов по вопросам привлечения финансирования, корпоративного права и управления. До прихода в ALTHAUS Legal...

Илья специализируется на правовом сопровождении инвестиционных сделок, включая венчурные сделки, консультирует клиентов по вопросам привлечения финансирования, корпоративного права и управления. До прихода в ALTHAUS Legal Илья работал в крупнейших российских юридических фирмах (АБ ЕПАМ, Линия права, Пепеляев Групп), а также в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России). Обладает обширным практическим опытом правового сопровождения сделок M&A, проектов в области корпоративного права, проведения юридических экспертиз (due diligence), сопровождения сделок на отечественном и зарубежных финансовых рынках, эмиссии ценных бумаг, сделок секьюритизации, участия в судебных процессах по делам в области финансового рынка и по корпоративным спорам.

Окончил Государственный академический университет гуманитарных наук, Институт права. В настоящее время проходит обучение по программе магистра права (Master of Laws, LLM) Лондонского университета (Queen Mary, UCL).

Специализация:
• Корпоративное право, слияния и поглощения
• Прямые инвестиции/венчурный капитал/инвестиционные фонды
• Рынки капитала, банковское и финансовое право
• ТМТ

Специалист в области корпоративных финансов, сертифицированный аналитик альтернативных инвестиций CAIA.
В 2006 году окончил Уральский государственный экономический университет, работает над диссертацией «Управление портфелем венчурных инвестиций»...

Специалист в области корпоративных финансов, сертифицированный аналитик альтернативных инвестиций CAIA.
В 2006 году окончил Уральский государственный экономический университет, работает над диссертацией «Управление портфелем венчурных инвестиций» в аспирантуре института экономики Уральского отделения РАН.