X Российский M&A Конгресс

Юлия Баринская окончила Международный институт Экономики и Финансов (МИЭФ, НИУ ВШЭ), получила степень бакалавра в ВШЭ и London School of Economics, степень магистра в Queen...

Юлия Баринская окончила Международный институт Экономики и Финансов (МИЭФ, НИУ ВШЭ), получила степень бакалавра в ВШЭ и London School of Economics, степень магистра в Queen Mary University of London, а также дополнительное образование (executive education) в London Business school.

Юлия имеет богатый опыт в сфере корпоративных финансов, а именно в управлении проектами (включая full-cycle M&A, подготовку к выходу на IPO), структурировании сделок, привлечении финансирования и ведении переговоров.

В компании Luxoft Юлия занималась поиском потенциальных таргетов для приобретения по всему миру, а также вела и закрыла сделки M&A в разных географиях, таких как США, Германия, Швейцария и др.

До прихода в Luxoft, Юлия возглавляла департамент рынков капитала в компании «ЭР-Телеком Холдинг». За время работы в Компании, Юлия принимала участие во всех крупных M&A проектах, в привлечении финансирования (кредитование, российские облигации и евробонды), а также руководила проектом по подготовке к IPO.

Лев Баталов имеет богатый опыт консультирования по вопросам корпоративного финансирования, слияний и поглощений, сделок с венчурным капиталом и по прямому частному инвестированию, а также общих...

Лев Баталов имеет богатый опыт консультирования по вопросам корпоративного финансирования, слияний и поглощений, сделок с венчурным капиталом и по прямому частному инвестированию, а также общих вопросах корпоративного права, специализируясь, в частности, на предоставлении консультаций развивающимся компаниям и компаниям технологического сектора.

Лев является приглашенным лектором Юридического Факультета Московского Государственного Университета и Московской школы управления Сколково (программа MBA и Стартап Академия).

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

• Член Американской ассоциации адвокатов
• Член Коллегии адвокатов Вашингтона
• Член инвестиционного комитета Российской венчурной компании
• Редактор, Washington Law Review, 1997-1999


РЕЙТИНГИ

• Лев признан одним из ведущих юристов России в сферах телекоммуникаций и медиа, а также корпоративного права и M&A, согласно рейтингу Legal 500 в 2013 - 2015 гг.: "Лев Баталов и его команда являются 'неотъемлемой частью российской стартап экосистемы'".
• Он также признан публикацией RusBase: Russian Startups Going Global 2013 ведущим юристом в сфере фандрайзинга и инвестиций для фондов и компаний.


ПУБЛИКАЦИИ

• Practical Law: Венчурные инвестиции в Российской Федерации: обзор рынка и требований законодательства; за 2015г. и 2016г.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Образование

University of Washington School of Law, J.D., Order of the Coif, 1999
Whitman College, B.A., Economics, summa cum laude and Phi Beta Kappa, 1996
Уральский государственный технический университет, Специалист, Экономика, 1992

Профессиональная квалификация

Attorney-at-law registered with the Washington State Bar Association

Выпускник юридического факультета МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. – руководитель направления, «Сопровождение проектов развития, слияния и поглощения» компании Сибур. До прихода в Сибур –...

Выпускник юридического факультета МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. – руководитель направления, «Сопровождение проектов развития, слияния и поглощения» компании Сибур. До прихода в Сибур – юрист международной юридической фирмы White & Case.

Партнёр

Корпоративная практика / слияния и поглощения

Константин Волк является партнёром юридической компании Salomons, а также одним из руководителей её корпоративной практики / практики...

Партнёр

Корпоративная практика / слияния и поглощения

Константин Волк является партнёром юридической компании Salomons, а также одним из руководителей её корпоративной практики / практики слияний и поглощений.

Константин – общепризнанный специалист в области M&A с опытом работы свыше 14 лет. Константин консультирует клиентов по различным вопросам слияний и поглощений как по российскому законодательству, так и по английскому праву, оказывает правовую поддержку в рамках сделок по прямому частному инвестированию, представляет интересы клиентов в процессе создания совместных предприятий, а также оказывает юридическое сопровождение в вопросах реструктуризации бизнеса.

Клиентами Константина являются различные компании и крупные бизнесмены в области недвижимости, розничной торговки, информационных технологий и телекоммуникаций, smartmoney и промышленности.

Константин имеет огромный опыт структурирования сделок, ведения переговоров, подготовки всей необходимой документации по сделкам, в том числе со сложными правовыми и экономическими механизмами.

До прихода в юридическую компанию Salomons в 2013 году Константин занимал должность руководителя юридического управления в ГК "Интеко" - одном из ведущих российских девелоперов. В начале своей карьеры Константин работал в качестве юриста в московском офисе компанииWhite&Case, затем - в московском офисе компанииLovells.

Партнер, Налоговое и юридическое консультирование, Группа по оказанию услуг в области M&A

Дмитрий обладает обширным опытом по вопросам российского и международного налогообложения; налогообложения сделок, включая...

Партнер, Налоговое и юридическое консультирование, Группа по оказанию услуг в области M&A

Дмитрий обладает обширным опытом по вопросам российского и международного налогообложения; налогообложения сделок, включая консультирование по налоговым аспектам договоров купли-продажи акций (ДКП), пред- и послепродажной реорганизации, структурирования сделок и долгового финансирования. Ключевые навыки Дмитрия включают:

Консультирование по вопросам российского налогообложения.
Консультирование по вопросам международного налогообложения, включая налогообложение трансграничных операций.
Налговое структурирование сделок.
Финансовое моделирование налоговых потоков.
Консультирование по налоговым аспектам реорганизации структур владения и финансирования.

Опыт Дмитрия включает, в частности:

Помощь в разработке международной структуры по эффективному с т.з. налогообложения инвестированию в проект общей стоимостью свыше 900 млн долл. США.
Руководство проектами по реорганизации структур владения, а также торговых и финансовых структур для планируемых выходов на биржи или привлечения частных инвесторов.
Консультирование по налогообложению трансграничного передвижения капитала.
Консультирование по вопросам повышения стоимости продаваемых активов, включающих изменение налоговой стоимости активов («step-up in basis»).
Руководство проектами по проведению налоговой экспертизы различных российских и международных компаний, включая компании с многомиллиардными оборотами.
Участие в переговорах по налоговым аспектам ДКП. Согласование налоговых заверений и гарантий.
Участие в качестве эксперта в Лондонском Международном Арбитражном Суде («LIAC»).

Серди клиентов Дмитрия как корпоративные образования («corporations»), так и фонды частных инвестиций («private equity funds»), ведущие деятельность в различных областях экономики.

Работал в российских (Алимирзоев&Трофимов) и международных юридических фирмах (Clifford Chance), крупных российских компаниях, где занимался юридическим сопровождением инвестиций по российскому и иностранному праву. В частности, несколько...

Работал в российских (Алимирзоев&Трофимов) и международных юридических фирмах (Clifford Chance), крупных российских компаниях, где занимался юридическим сопровождением инвестиций по российскому и иностранному праву. В частности, несколько лет проработал в РОСНАНО, где участвовал в высокотехнологичных проектах в наноиндустрии с участием российских и иностранных партнеров (микроэлектроника, биомедицина, промышленные нанопокрытия, нефтесервисное оборудование и др.), а также в компании СИБУР занимался сопровождением проектов по разработке и применению новых технологий в нефтехимической отрасли. В 2014-2015 годах возглавлял юридическую службу венчурного подразделения Сбербанка (бывшая Тройка Диалог), где курировал все юридические вопросы в рамках инвестиционных проектов, структурированных по законодательству различных юрисдикций (США, Ирландия, Финляндия и др.), в таких в областях, как платежные технологии, программное обеспечение, видео-сервисы, электронные компоненты, биомедицина. В настоящее время руководит сопровождением M&A и инвестиционных проектов в дочерних компаниях Ростеха – РТ-Развитие бизнеса (авиа, Телеком-Медиа-Технологии, IT, специальные ситуации) и РТ-Глобальные ресурсы (ресурсные и инфраструктурные проекты).

Образование: Московский Государственный Институт Международных отношений (МГИМО МИД СССР), экономист-международник, Академический правовой университет при Институте Государственного права РАН, юриспруденция. Кандидат экономических наук.

Специализация: корпоративное право, управление...

Образование: Московский Государственный Институт Международных отношений (МГИМО МИД СССР), экономист-международник, Академический правовой университет при Институте Государственного права РАН, юриспруденция. Кандидат экономических наук.

Специализация: корпоративное право, управление активами, сделки в области слияний и поглощений, финансирования, сделки на рынках капитала (IPO).

Профессиональный опыт: более 10 лет работала в представительстве компаний Metromedia International Group, Inc. (США), холдинговой компании, владевшей телекоммуникационными и медийными активами в России и странах СНГ (более 50 компаний, в том числе ЗАО «Комстар», ЗАО «ПетерСтар», ЗАО «Космос — ТВ»). С 2007 г. занималась вопросами корпоративного управления в ЗАО «Синтерра» и группе компания «Синтерра» (около 30 компаний), в 2011 г. перешла на работу в ОАО «МегаФон», где в настоящее время является руководителем корпоративной и M&A практики и занимается правовым сопровождением слияний и поглощений, сделок с привлечением заемных средств и операций на рынках капитала.

Светлана Кузовкова занимает должность старшего советника в компании Altus Capital. Светлана обладает более чем 18-летним опытом работы в юридической сфере и специализируется на структурировании и...

Светлана Кузовкова занимает должность старшего советника в компании Altus Capital. Светлана обладает более чем 18-летним опытом работы в юридической сфере и специализируется на структурировании и сопровождении сделок по покупке и продаже как российских, так и зарубежных активов, сделках M&А, реструктуризации схем владения активами, корпоративном управлении и антимонопольном регулировании.

До прихода в Altus Capital Светлана занимала должности вице-президента по корпоративным и правовым вопросам в компаниях группы ПАО АФК «Система» (ОАО ВАО «Интурист», ООО «Система Отель Менеджмент», ООО «Управляющая Гостиничная Компания «Космос Групп»), руководителя внутреннего юридического департамента в компании UFG Wealth Management, руководителя отдела корпоративных и договорных отношений в ООО «Гледен Инвест», юриста в международной юридической фирме Dechert LLP.

Светлана окончила Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кафедра Предпринимательского права.

Сергей Лялин окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет, экономический факультет (диплом «экономист-математик»). Также получил образование в Стокгольмском Университете по программе Baltic Sea Management Academy (диплом MSBA). Имеет...

Сергей Лялин окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет, экономический факультет (диплом «экономист-математик»). Также получил образование в Стокгольмском Университете по программе Baltic Sea Management Academy (диплом MSBA). Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Работать на рынке ценных бумаг начал в 1995 году аналитиком по облигациям в ИК «Девиз». С 1997 года – в ИК «Энергокапитал» (менеджер по работе с клиентами, затем начальник отдела маркетинговых исследований). В 2000 году организовал Интернет-портал Cbonds.Ru. С 2001 года – генеральный директор ООО «Сбондс.ру». Под руководством Сергея Лялина информационное агентство Cbonds стало лидирующим информационным ресурсом по рынку облигации России и стран СНГ. С 2006 – издатель журнала Cbonds Review, в 2006-2007 главный редактор журнала. Автор книги «Корпоративные облигации: мировой опыт и российские перспективы» (2001), ряда статей по рынку ценных бумаг.

Дмитрий Марчан — специализируется в области сделок слияний и поглощений (M&A), создания совместных предприятий и сделок Private Equity и общей корпоративной поддержке российских и иностранных...

Дмитрий Марчан — специализируется в области сделок слияний и поглощений (M&A), создания совместных предприятий и сделок Private Equity и общей корпоративной поддержке российских и иностранных компаний, действующих на российском рынке. Дмитрий обладает большим опытом консультирования клиентов по вопросам структурирования и реализации сделок по продаже/приобретению бизнеса, сопровождения проектов в различных областях, включая IT сектор, медиа индустрию, банковский сектор, энергетику и гражданскую авиацию. Основные проекты − Консультирование компании «Транстелеком», крупной телекоммуникационной компании, по приобретению компании-провайдера телекоммуникационных услуг в Челябинской области; − Консультирование Dalkia International в связи с созданием совместного предприятия с ОАО Квадра («Территориальная генерирующая компания № 4») по реализации проектов в области централизованного теплоснабжения в России; − Консультирование ОАО «Корпорация развития Самарской области» по вопросам привлечения инвестиций и реконструкции международного аэропорта Курумоч в Самарской области; − Консультирование Endemol в связи с созданием совместного предприятия с WeiT Media по различным вопросам, включая структурирование сделки и переговоры по основным документам; − Консультирование The Walt Disney Company в связи с созданием совместного предприятия с ЮТВ Холдингом и запуском Канала Disney в России; Консультирование Brink's, лидирующей компании на мировом рынке услуг по перевозке ценных грузов, в связи с приобретением нескольких российских компаний в сфере транспортировки и вневедомственной охраны; − Консультирование AgustaWestland S.p.A., итальянского производителя вертолетов, в связи с созданием совместного предприятия с ОАО «Вертолеты России» с целью создания производства вертолетов AW139 в России; − Консультирование компании ОАО «Российские железные дороги» по вопросу создания совместного предприятия с партнером на Мальте в связи с организацией паромного сообщения в районе Черного моря; − Консультирование Korea Electric Power Corporation (KEPCO) в связи с возможным приобретением акций ОАО«Территориальная генерирующая компания № 4»; − Консультирование Территориальной генерирующей компании № 9 по вопросам параллельной подготовки двух разных процедур привлечения финансирования (технология dual track) путем размещения акций стратегическим инвесторам и проведения закрытой подписки в России. Общая стоимость размещенных акций составила 700 млн. долл. США; − Консультирование Территориальной генерирующей компании № 5 по вопросам параллельной подготовки двух разных процедур привлечения финансирования (технология dual track) путем размещения акций стратегическим инвесторам и проведения публичного размещения акций (IPO). Общая стоимость размещенных акций составила 450 млн. долл. США; − Консультирование КВС Group в связи с приобретением 92,5% акций Абсолют банка по сделке стоимостью около 1 млрд долларов США; − Консультирование венгерского ОТП-Банка в связи с покупкой 96,4% акций российского Инвестсбербанка за 477 млн. долл. США и последующим приобретением региональных банков; − Консультировал РАО ЕЭС и Правительство Российской Федерации (совместно с группой финансовых и технических консультантов) по возможным вариантам завершения строительства Богучанской ГЭС; − Консультировал компанию «РАО ЕЭС Интернэшнл» по вопросам приобретения акций Северо-Западной ТЭЦ (в том числе, по структуре приобретения и возможностям совершенствования процессов строительства и корпоративного управления); − Консультировал ЕБРР и других акционеров «КМБ-Банка» по вопросу продажи акций банка зарубежному стратегическому инвестору (российская часть сделки); − Консультировал акционеров ЗАО «Нортгаз» в ходе переговоров с ОАО «Газпром» о мировом соглашении по ряду судебных разбирательств в связи с восстановлением ОАО «Газпром» корпоративного контроля над ЗАО «Нортгаз» (включая переговоры по акту урегулирования); − Консультирование владельцев компании «Централ Партнершип», одной из крупнейших российских компаний по кинопроизводству и кинопрокату, в связи с продажей ими более 50% своего бизнеса «Проф-Медиа», российской медиа компании, входящей в холдинг «Интеррос». Образование Moscow State University of International Relations (International Law) (1999) Moscow State University of International Relations (LL.B.) (1998)

Артем Моторный является Управляющим партнером и одним из основателей инвестиционной компании Walnut Capital. До основания Walnut Capital Артем занимал пост Заместителя директора в Инвестиционном банке...

Артем Моторный является Управляющим партнером и одним из основателей инвестиционной компании Walnut Capital. До основания Walnut Capital Артем занимал пост Заместителя директора в Инвестиционном банке BIC Securities (Латвия). Ранее работал на различных руководящих позициях в РОСНАНО и Фондах прямых инвестиций, где он был ответственным за привлечение международных проектов, структурирование и ведение сделок, а также за мониторинг портфельных компаний.

За прошедшие годы г-н Моторный успешно совершил более 30 сделок M&A на общую сумму около $2,5 млрд.

Артем закончил факультет Вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Олег Понамарев более 15 лет консультирует средний и крупный частный российский бизнес, IT-компании, венчурные фонды и фонды прямых инвестиций, семейные офисы по широкому кругу вопросов...

Олег Понамарев более 15 лет консультирует средний и крупный частный российский бизнес, IT-компании, венчурные фонды и фонды прямых инвестиций, семейные офисы по широкому кругу вопросов российского и международного налогообложения. Олег также занимается юридическим сопровождением сделок слияний и поглощений (M&A), прямых и венчурных инвестиций (Private equity & Venture capital), консультирует по вопросам реструктуризации компаний, корпоративного и антимонопольного законодательства, банкротства, недвижимости и строительства. РЕЙТИНГИ: Олег рекомендован международным рейтингом Best Lawyers 2018-2020 в области налогового права и недвижимости (2020); Отмечен в индивидуальном рейтинге Коммерсантъ среди ведущих юристов в отрасли налогообложения (2019). ОБРАЗОВАНИЕ: Московская государственная юридическая академия, 2003; Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006; Executive MBA, Московская школа управления Сколково, 2017.

Более 14 лет опыта в сфере инвестиционно-банковских услуг
До прихода в ВТБ Капитал Антон работал в Deutsche Bank и UFG

Избранные сделки

US$73 млн Интер РАО...

Более 14 лет опыта в сфере инвестиционно-банковских услуг
До прихода в ВТБ Капитал Антон работал в Deutsche Bank и UFG

Избранные сделки

US$73 млн Интер РАО ABB
US$1.5 млрд IPO En+ Group
RUB55 млрд акционерное финансирование РусГидро
RUB9.3 млрд продажа 5 плотин РусГидро компании ЕвроСибЭнерго
Листинг ТНС энерго на Московской бирже
US$9.0 млрд приобретение ФСК холдингом Российские Сети
US$35 млн Приватизация 25,1% ТГК-5
Продажа 26% ОГК-5
US$200 млн продажа 100% Башэлектросбыт
Продажа 80% ОГК-3 Норильским Никелем
Размещение GDR ФСК на ЛФБ
Реорганизация ОГК-3, ТГК-1, ТГК-8 иTГК-9
US$493 млн продажа 2 генерирующих активов в Кузбасском регионе
US$152 млн продажа 12,5% Санкт-Петербургской генерирующей компании
US$3.3 млрд стратегическое консультирование BEMO
US$780 млн IPO Номос Банка
US$450 млн IPO Globaltrans
US$2.24 млрд IPO RUSAL

Татьяна присоединилась к команде O2 Consulting в 2019 году в качестве Партнера, Руководителя налоговой практики. Татьяна имеет опыт работы в сфере финансового и налогового консультирования...

Татьяна присоединилась к команде O2 Consulting в 2019 году в качестве Партнера, Руководителя налоговой практики. Татьяна имеет опыт работы в сфере финансового и налогового консультирования более 25 лет.
До прихода в О2 Consulting Татьяна возглавляла Налоговое управление в АО «Управляющая компания РФПИ». Также в течение девяти лет работала в Налогово-юридическом Департаменте КПМГ, где руководила проектами по налоговому аудиту банков, проводила DD компаний финансового сектора, готовила налоговую часть проспектов эмиссий облигаций (IPO), консультировала крупнейшие компании по вопросам управления валютными, процентными и ценовыми рисками (деривативное хеджирование), осуществляла налоговый и юридический консалтинг, в том числе по РСБУ и МСФО в отношении финансовых операций, включая деривативы и инвестиционные договоры (синдицированное кредитование).
Более 6 лет Татьяна работала в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам, где в должности Заместителя руководителя Департамента налоговой политики участвовала в разработке отдельных глав Налогового кодекса, Водного и Земельного Кодексов, Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», нормативных актов по налогообложению операций с ценными бумагами, банковских операций, принимала участие в подготовке соглашения о разделе продукции по проекту Приразломное, участвовала в налоговых проверках крупнейших добывающих и финансовых компаний. В должности начальника Отдела налогообложения бирж, инвестиций, операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями осуществляла администрирование крупнейших налогоплательщиков в области добычи, производства и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, банков, анализ и планирование налоговых поступлений от отрасли, разрабатывала методологию налогообложения финансовых и биржевых операций, участвовала в судебных процессах по налоговым спорам.
В течение 6 лет Татьяна возглавляла налоговое управление и руководила трейдинговыми подразделениями банков по операциям с драгоценными металлами и деривативами на открытом рынке.
Татьяна является доцентом кафедры Финансовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС и 23 года преподает специальные курсы «Рынок ПФИ», «Операции банков с драгоценными металлами и драгоценными камнями», «Особенности налогообложения финансовых операций». За последние 5 лет Татьяна выпустила более 50 публикаций по финансовой тематике, являюсь автором четырех учебников и одной монографий по ПФИ.

Ирина - профессионал с 15-летним опытом в области налогообложения и права. До присоединения к команде FP Wealth Solutions Ирина более 8 лет возглавляла международное структурирование и...

Ирина - профессионал с 15-летним опытом в области налогообложения и права. До присоединения к команде FP Wealth Solutions Ирина более 8 лет возглавляла международное структурирование и планирование в российском подразделении BDO International, включающее как отдельное направление услуги состоятельным частным клиентам совместно с лондонским офисом. Ранее, она руководила корпоративным структурированием, в том числе в качестве руководителя в ГК «Роснано». Также, Ирина обладает богатым опытом работы в KPMG. В качестве привлеченного эксперта отвечала за комплаенс российских состоятельных лиц, инвестирующих в недвижимость в Лондоне и на Кипре. Ирина является дипломированным юристом и экономистом и специализируется на вопросах российского и зарубежного налогообложения, антиотмывочного законодательства и валютного контроля. Г-жа Шамраева окончила Государственный Университет Управления: мировая экономика и Российский Государственный Социальный Университет: гражданско-правовая специализация.