IX офлайн/онлайн конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»

12:00 - 12:30

Регистрация участников, приветственный кофе

12:30 - 12:40

Приветственные слова организаторов

Константин Васильев, партнер, заместитель генерального директора Cbonds, Группа компаний Cbonds

12:40 - 14:10

Рынок секьюритизации в России: текущее состояние и перспективы развития

Модератор: Олег Иванов, советник председателя совета, сопредседатель комитета по инвестиционным банковским продуктам, Ассоциация банков России

Андрей Сучков, управляющий директор, начальник управления секьюритизации, ВТБ Капитал

Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка, Московская Биржа

Александра Веролайнен, управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования, Эксперт РА

Илья Бобрышев, Руководитель службы организации размещений ценных бумаг, МСП Банк

Алексей Пудовкин, директор по взаимодействию с инвесторами, ДОМ.РФ

Никита Борзов, эксперт группы рейтингов структурированных финансовых инструментов, АКРА

Вопросы для обсуждения

Вопросы для обсуждения:

Как изменился рынок секьюритизации в 2020 году и какое будущее ждет его в "пост-ковидную" эпоху на фоне снижения ставок?
Агентская и не-агентская модель секьюритизации: возможности у оригинаторов сегодня, как привлечь новых оригинаторов на рынок?
Какие изменения регулирования необходимы для развития рынка, выхода на него новых участников?
Изменение структуры инвесторов: появление отдельного лимита у НПФ, появление на рынке физ. лиц и т.д.
Рынок неипотечной секьюритизации: перспективы секьюритизации ГЧП и проектного финансирования, лизинговых платежей, МСП-секьюритизации и т.д.

14:10 - 14:40

Ланч-брейк

14:40 - 16:00

Инвесторы на рынке ИЦБ: вопросы оценки и анализа

Модератор: Алексей Охлопков, председатель Совета директоров, Ханты-Мансийский НПФ, генеральный директор, Страховая компания Югория

Алексей Охлопков, председатель Совета директоров, Ханты-Мансийский НПФ, генеральный директор, Страховая компания Югория

Алексей Пудовкин, директор по взаимодействию с инвесторами, ДОМ.РФ

Селим Агарзаев, заместитель председателя правления-начальник казначейства, Металлинвестбанк

Артём Майоров, управляющий активами, УК Ингосстрах-Инвестиции

Иван Белов, старший портфельный управляющий, УК ТФГ

Дмитрий Тренин, начальник управления торговых операций, АК БАРС БАНК

Вопросы для обсуждения

Вопросы для обсуждения:

Кто основные инвесторы в ицб.
Что нужно для повышения ликвидности рынка и его популяризации среди других участников?
Подходы к оценке ИЦБ: какие из них легко реализуемы и подходят новым инвесторам в ИЦБ?
Prepayment risk: как его оценивать, насколько привлекательны сделки с фиксированной амортизацией?
Агентские и не-агентские выпуски: какая структура сделки более понятна инвесторам?

16:00 - 16:30

Кофе-брейк

16:30 - 18:00

Case-study: практические кейсы сделок секьюритизации

Модератор: Константин Васильев, партнер, заместитель генерального директора Cbonds, Группа компаний Cbonds

Геннадий Годяев, руководитель направления структурного финансирования, ТМФ РУС

Сергей Михайлов, директор инвестиционно-торгового департамента, АБСОЛЮТ БАНК

Секьюритизация ИЦБ и структурных облигаций в новых условиях на примере ИА Абсолют 5 и СФО БКС структурные ноты

Сергей Кадук, исполнительный директор, секьюритизация и проектное финансирование, Совкомбанк

Андрей Мурыгин, партнёр, Linklaters

Секьюритизация как механизм управления резервами банка. Секьюритизация в электроэнергетике

Олег Карпеев, директор по международному бизнесу, BCS Global Markets

Анна Голикова, руководитель направления оказания услуг на рынках капиталов, АКРА Риск Менеджмент

Первый выпуск "социальных" бондов в России: новые возможности рефинансирования ГЧП контрактов

18:00

Фуршет, деловое общение