XX Онлайн/офлайн Российский облигационный конгресс

Cbonds наградил победителей в номинациях Cbonds Awards – 2022. Вручение наград традиционно состоялось в рамках XX "Российского облигационного конгресса" в Санкт- Петербурге. В этом году награды вручались в 25 номинациях

Лучшими сейлзами на рынке облигаций традиционно признаны представители Газпромбанка. Вторую строчку занял Совкомбанк, третью – команда БК РЕГИОН.  

Лидерами в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций» признаны Газпромбанк, Открытие Брокер и Синара Инвестиционный банк.

Лучшей сделкой первичного размещения в банковском секторе, лучшей сделкой GREEN BONDS стал выпуск ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-33 на 50 млрд рублей. Организаторами выступили Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Лучшей сделкой первичного размещения лизинговой компании по итогам голосования стал выпуск «ЛК Европлан» серии 001Р-05 объемом 5.5 млрд рублей. Эту сделку организовали Газпромбанк и Россельхозбанк.

Лидером в номинации «Лучшая сделка первичного размещения застройщика» стал выпуск ГК «Самолет» серии БО-П12 на 15 млрд рублей. Размещение организовали ITinvest, Ак Барс Банк, БК Регион, Банк ДОМ.РФ, Синара Инвестиционный банк, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, Россельхозбанк, Тинькофф Банк, Экспобанк.

Лучшей сделкой первичного размещения в инфраструктурном строительстве по итогам голосования стал выпуск ГК «Автодор» серии БО-003P-02 объемом 30.5 млрд рублей. Эту сделку организовали БК Регион, Банк ДОМ.РФ, Синара Инвестиционный банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

Согласно мнению участников голосования, лучшей сделкой первичного размещения в нефтегазовом секторе этого года признан выпуск «Роснефть» серии 002P-12 на 15 млрд юаней. Организаторами этого выпуска стали БК Регион, ВБРР, Газпромбанк, Московский кредитный банк, а со-организаторами были Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, ИК Велес Капитал, Россельхозбанк.

В номинации «Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» победителем стал выпуск «Россети» серии 001P-06R на 15 млрд рублей. Сделку организовали БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

Лучшей сделкой первичного размещения металлургической компании признано размещение «ГМК Норильский никель» серии БО-001P-02 на 25 млрд рублей. Размещение организовали БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Россельхозбанк.

Лидером в номинации «Лучшая сделка первичного размещения золотодобывающей компании» стал выпуск компании «Полюс» серии ПБО-02 на 4.6 млрд юаней, организаторами которого выступили BCS Global Markets, БК Регион, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

В номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании» победителем стал выпуск «Биннофарм Групп» серии 001Р-02 на 3 млрд рублей. Сделку организовали BCS Global Markets, БК Регион, Синара Инвестиционный банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Экспобанк.

Лучшей сделкой первичного размещения в сегменте «связь и коммуникации» признано размещение выпуска «Ростелеком» серии 002P-09R на 15 млрд рублей. Размещение организовали БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

Среди первичных размещений в нефинансовом секторе лучшим стал выпуск «Сегежа Групп» серии 002P-04R на 8.2 млрд рублей. Размещение организовали БК Регион, Синара Инвестиционный банк, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, МТС-Банк, Росбанк, Россельхозбанк.

Лучшими сделками первичного размещения в юанях, по мнению участников голосования, стали выпуски компании «ХК «Металлоинвест» серий 001P-01 и 001P-02 на 1 млрд юаней каждый, которые организовали БК Регион, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

Лидером в номинации «Лучшая сделка первичного размещения в пищевой промышленности» стал выпуск «Группы Черкизово» серии БО-001Р-05 на 10 млрд рублей, организаторами которого выступили BCS Global Markets, БК Регион, Синара Инвестиционный банк, ВБРР, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.

Лучшей сделкой первичного размещения международной финансовой организации по итогам года признано размещение Евразийского Банка Развития серии 003Р-003 на 700 млн долларов США. Организовали размещение BCS Global Markets, Газпромбанк, КИТ Финанс, Тинькофф Банк.

Дебют года - выпуски «РУСАЛ» серий БО-05 и БО-06 на 2 млрд юаней каждый. Организаторами размещений выступили Банк ЗЕНИТ, Газпромбанк, Московский кредитный банк. Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» выступило юридическим консультантом эмитента.

Лучшей юридической фирмой на рынке облигаций стала компания ЛЕКАП.

Лучшим представителем владельцев облигаций / трасти признана компания Legal Capital Investor Services.

Лучшим организатором выпусков структурных продуктов стал Sber CIB.

В номинации «Лучший организатор дебютных выпусков корпоративных облигаций» победителем признан Альфа-Банк.

Лучшим трейдингом года участники голосования считают Локо-Банк.

Лучшей в номинации «Инновация года» стала компания «Джи-групп».

Эмитентом года признан «ДОМ.РФ».

В номинации «Прорыв года» победителем стал Банк «ДОМ.РФ».

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.